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理财及营销周工作总结.
理财及营销周个人工作总结
本周及下周日常工作
日期 工作内容 一 上午：跟踪上周拜访广发银行网点， 下午：和俊哥去拜访了广发银行 二 上午：跟踪上周拜访银行网点 下午：跟踪上周拜访银行网点 三 上午：拜访了马兰广场工商银行 下午：拜访了马兰广场工商银行 四 上午：拜访渤海支行广发银行 下午：拜访渤海支行广发银行 五 上午：替公司去高新园换油 下午：回公司总结一周工作 下周工作计划 出去寻找拜访认识新的理财经理 一 上午：跟踪上周拜访银行网点， 下午：跟踪上周拜访银行网点 二 上午：出去展业 下午：出去展业 三 上午：出去展业 下午：出去展业 四 上午：跟踪拜访过的工商银行网点 下午：跟踪拜访过的工商银行网点 五 上午：跟踪拜访过的工商银行网点， 下午：回公司总结一周工作
本周工作指标逐项落实情况分析及下周工作计划：
（一）开户数
1．完成情况：0户
2．得失分析： 本周开户0户。
潜在客户姓名 联系方式 预计资产 下步工作
4．下周工作计划：认识更多理财经理，维护以前认识的理财经理，
（二）产品销售
1．完成情况：0万
2．得失分析：微信宣传理财产品
3．下周工作计划：持续宣传理财产品
（三）网点渠道拜访工作
1.走访网点名称：西安路农业银行
2.得失分析：本周二出去认识新的理财经理，认识一位理财经理，出去拜访新的银行网点
3.日常联系网点信息：
是否为本月新增 银行网点名称 主要联系人 联系电话 下步工作 4.下周计划：
（四）存量客户服务
1.日常电话数量：电话沟通数量20个，日常通过微信沟通客户服务客户
2.面见客户数量：0
3.得失分析：加客户微信5个。（是否有机会服务机会，已建立联系，添加微信客户数，加QQ客户数，）
4.本周金卡以上拜访客户信息：
客户卡级 客户姓名 资金账号 拜访地点 拜访内容 5.下周工作计划：
三、下周或阶段性重点工作计划
下周计划：
一季度完成每人开户30户，有效户9户。
持续营销日常总部基金产品。
继续走访新银行网点，增加联系网点数量。
四、营业部工作建议
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