2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券.PDFVIP

2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券全体持有人： 海通证券股份有限公司（简称“我公司”、“本公司”）作为2016 年第一期武 汉地铁集团有限公司可续期公司债券 （简称“本期债券”）的主承销商，按照《国 家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。 为出具本报告，本公司与武汉地铁集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽， 对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。 本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对 本期债券存续期间所了解的信息进行披露。 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险 做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人的基本情况 企业名称：武汉地铁集团有限公司 住所：硚口区京汉大道99 号 法定代表人：刘玉华 注册资本：捌拾捌亿元整 公司类型：有限责任公司 经营范围：轨道交通建设、营运及管理（国家有专项规定的项目经审批后方 可经营）；设计、制作、发布路牌、灯箱、霓虹灯、车票、车身广告业务；房地 产开发、商品房销售；市政道路桥梁建设；物业管理；园林绿化；工程项目的承 建与总承包；轨道工程咨询（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。 1 股权结构：武汉市国有资产监督管理委员会出资 70.59 亿元，出资比例为 80.22%；华能贵诚信托有限责任公司出资6.0375 亿元，出资比例为 6.86%；方 正东亚信托有限责任公司出资0.8625 亿元，出资比例为0.98% ；国开发展基金有 限公司出资10.51 亿元，出资比例为11.94%。武汉市国有资产监督管理委员会为 公司的控股股东和实际控制人。 跟踪评级：中诚信国际信用评级有限责任公司对本期债券的跟踪评级报告预 计2017 年6 月30 日前披露。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场 所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2016年9月29 日在 银行间市场上市流通，简称“16武汉地铁可续期01 ”，证券代码为1680400 。于2016 年10月27 日在上海证券交易所上市流通，简称“16武铁01 ”，证券代码为139252。 （二）付息情况 本期债券付息日为债券存续期内每年的9 月27 日 （如遇法定节假日或休息 日，则付息日顺延至其后的第1 个工作日）。本报告期内不存在还本付息事项。 （三）募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书，本期债券共募集资金20 亿元，其中15 亿元用于 武汉市轨道交通6 号线一期工程项目，5 亿元用于补充营运资金。截至2016 年 末，募集资金已使用完毕。 （四）发行人信息披露情况 截至本报告出具之日，发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网 （ ）披露。已披露的相关文件及时间如下： 1、武汉地铁集团有限公司公司债券2016 年年度报告（2017 年4 月29 日）； 2 、武汉地铁集团有限公司关于 2016 年 1-8 月累计新增借款的公告（2016 2 年9 月30 日）； 3、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券簿记建档结果公告 （2016 年9 月27 日）； 4 、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券申购公告（2016 年9 月23 日）； 5、2016 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券发行公告（2016 年9 月19 日）。 截至本报告出具之日，发行人与本期债券相关的信息均在上海证券交易所 （ ）披露。已披露的相关文件及时间如下： 1、武汉地铁集团有限公司公司债券2016 年年度报告（2017 年4 月28 日）； 2 、武汉地铁集团有限公司公