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整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容
而引致之任何損失承擔任何責任。
本公佈只供參考之用,並不構成收購、購買或認購任何本公司證券之邀請或要約。
有關證券並無根據經修訂的美國1933年證券法(「證券法」)登記; 除非有關證券根據證券法辦理
登記或獲得豁免遵守證券法的登記規定,否則有關證券不得在美國或向「美國人士」(定義見証券法)
提呈發售或出售。本公佈並不構成在美國境內或向任何美國人士(或以其名義或為其利益)的證券出售
的要約。
中國航空科技工業股份有限公司
AviChinaIndustry TechnologyCompanyLimited*
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AAvviiCChhiinnaaIInndduussttrryyTTeecchhnnoollooggyyCCoommppaannyyLLiimmiitteedd**
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號:2357)
H
H
配售HH股股份
及恢復買賣
配售代理
於二零一二年二月二十四日,本公司與配售代理就配售訂立配售協議,據此,配售代
理按每股配售股份3.55港元之配售價按全數包銷基準配售總數為342,000,000股的H
股股份。
配售股份分別占本公司於公告日現有已發行H股總數和已發行股本總額之16.98%和
6.66%,並將分別占本公司經發行配售股份擴大後之已發行H股總數和已發行股本總
額之14.51%和6.25%。
6 10 /
配售股份將按照全數包銷基準向不少於 名但不多于 名獨立之專業人士、機構及
或其他投資者出售,惟受下述“配售之條件”段所列若干事項所限可被終止。
配售股份所得款項凈額約為11.78億港元。本公司擬將配售股份所得款項凈額用於依
照本公司發展戰略收購航空業務股權或資產以及作一般營運資金。
配售股份將根據一般授權予以發行。
鉴于完成配售须待达成本文所载多项条件后方可作實配售未必会进行,故股东及有,
意投资者于买卖H股股份时务请审慎行事。
1
應本公司之要求,H 股已自二零一二年二月二十四日上午九時正起暫停於聯交所買
賣,以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請自二零一二年二月二十七日上午九時正
H
起恢復買賣 股。
配售協議
日期 二零一二年二月二十四日::::
協議方:: (i) 本公司::
(ii) 配售代理
配售
根據配售協議,配售代理同意作為本公司之代理人按照全數包銷基準尋求專業人士、機
構及/或其他投資者並促使其認購和購買共342,000,000股配售股份。
配售代理之獨立性
配售代理並非為本公司之關連人士(定義見上市規則),並獨立於本公司之任何關連人
士(定義見上市規則),且與上述人士概無關連。
承配人
配售代理將向不少於6名但不多于10名承配人(將為專業人士、機構及/或其他投資者)
配售配售股份,而彼等承配人並非為本公司之關連人士(定義見上市規則)。歐洲宇航
防務集團(EuropeanAeronauticDefenceand SpaceCompany–EADSN.V.)是本公司現有
股東及策略投資者,其有意認購本次配售下部分配售股份以使其在配售完成後於本公司
的持股比例在5%以上。所有承配人,包括歐洲宇航防務集團(EuropeanAeronautic
DefenceandSpaceCompany–EADSN.V. )(若其在本次配售中認購),以及其各自最終
實益擁有人均將是獨立於本公司的第三人。預計將無任何承配人紧随配售後成為本公司
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