岳阳林纸股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报填.PDFVIP

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-032 债券代码：122257 债券简称：12 岳纸01 岳阳林纸股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及承诺的公告 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求，公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及承诺等议案已经公 司2016 年3 月24 日召开的第六届董事会第七次会议以及2016 年4 月11 日召开 的2016 年第二次临时股东大会审议通过。根据公司第六届董事会第九次会议审 议通过的调整后公司2015 年度非公开发行方案，公司对本次非公开发行的发行 对象、发行数量、募集资金总额等进行了调整，公司本次非公开发行募集资金股 数由不超过550,000,000 股调整为不超过355,054,000 股,募集资金总额由不超 过355,300 万元调整为不超过229,364.89 万元。公司董事会对调整后的本次发 行方案对即期回报摊薄的影响进行了补充分析，并就公司拟采取的填补回报措施 及承诺事项公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 1、假设国内外宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化； 1 2 、假设公司本次非公开发行股票于2016 年6 月30 日实施完成，非公开发 行价格为6.46 元/股，募集资金总额229,364.89 万元，发行股份数量为355,054,000 股，不考虑扣除发行费用等因素的影响； 上述非公开发行的股份数量、募集资金总额和发行完成时间之假设仅用于计 算本次非公开发行事件对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准发行的 股份数量和实际募集资金总额、实际发行完成时间为准。 3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响；在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、 净利润、分红之外的其他因素对净资产的影响； 4 、2015 年度归属于母公司股东净利润为-38,997.67 万元，扣除非经常性损 益后归属于母公司股东净利润为-46,320.47 万元。对于2016 年的盈利情况，假设 以下两种情形： （1）2016 年行业开始复苏，公司 2016 年扣非后归属于母公司所有者的净 利润为2,000 万元； （2 ）2016 年行业持续低迷，公司 2016 年扣非后归属于母公司所有者的净 利润与2015 年持平，即为-46,320.47 万元。 5、根据公司 2015 年度利润分配方案，2015 年度公司不进行现金分配，不 送红股，不以公积金转增股本。 6、上述假设仅为测算本次非公开发行股票对公司即期回报的影响，不代表 公司对2016 年度的经营情况及趋势的判断，亦不等于对公司未来利润及利润分 配做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失 的，公司不承担赔偿责任。 （二）对公司即期回报的影响 基于上述假设前提，本公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响进行 了测算，具体情况如下： 2016 年/2016 年12 月31 2015 年 项目 日 /2015 年