安徽新华发行（集团）控股有限公司2011年度第一期中期票.PDF

安徽新华发行（集团）控股有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 安徽新华发行（集团）控股有限公司 2011年度第一期中期票据募集说明书 本期中期票据发行金额： 10 亿元 本期中期票据注册金额： 10 亿元 本期中期票据期限： 5 年 本期中期票据担保情况： 无 发行人主体评级： AA 本期中期票据信用评级： AA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/ 簿记管理人： 副主承销商： 二Ｏ一一年七月 1 安徽新华发行（集团）控股有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期中期票据分为两个品种，预设发行规模均为5亿元。发行人 与簿记管理人有权根据簿记建档情况对各品种最终发行规模进行回 拨调整，即减少其中一个品种发行规模，同时将另一品种发行规模增 加相同金额。 2 安徽新华发行（集团）控股有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 6 第一章 风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险 9 二、与发行人行业相关的风险 9 三、不可抗力因素导致的风险 18 第二章 发行条款 19 一、本期中期票据发行条款 19 二、簿记建档安排 20 三、分销安排 21 四、缴款和结算安排 22 五、登记托管安排 22 六、上市流通安排 23 第三章 募集资金用途 24 一、本期中期票据用途 24 二、发行人承诺 25 第四章 发行人基本情况 26 一、发行人概况 26 二、发行人历史沿革以及现状 26 三、发行人股东和实际控制人情况 27 四、发行人经营独立性情况 27 五、发行人子公司情况 28 六、发行人公司治理情况 31 七、发行人内控机制 33 八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介 38 九、发行人主营业务状况 41 十、行业现状及发展前景 50 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 57 十二、发行人发展规划和项目投资计划 59 第五章 发行人主要财务状况 65 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 65