无锡产业发展集团有限公司2011年度第二期中期票据发行公告.pdfVIP

无锡产业发展集团有限公司 2011年度第二期中期票据发行公告 发行人：无锡产业发展集团有限公司 联席主承销商/簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商： 中国工商银行股份有限公司 注册发行总额：人民币壹拾贰亿元整 （RMB1,200,000,000 ） 本期发行金额：人民币玖亿元整 （RMB900,000,000 ） 担保方式：无担保 发行期限：3年期 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主 体信用级别为 AA 级，评级展望为稳定，本期中期票据的信用级别为 AA 级 二零一一年 九 月 重要提示 1、无锡产业发展集团有限公司（以下简称 “产业集团”、“公司” 或 “发行人”）发行 2011年度第二期中期票据（以下简称 “中期票据”） 已获中国银行间市场交易商协会注册。交通银行股份有限公司和中国 工商银行股份有限公司为此次中期票据的联席主承销商。 2、本期发行金额共计面值 9亿元人民币中期票据，期限为 3 年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律法规禁止购买的除外）。 4、本期中期票据在债权债务登记 日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对发行无锡产业发展集团有限公司2011年度第二期 中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的 投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《无锡 产业发展集团有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书》，该募 集说明书已刊登于中国债券信息网（ /）和中国货币网（/）。 一、名词释义 本方案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1.产业集团/公司/发行人： 指无锡产业发展集团有限公司 2.中期票据： 指非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 3.本期中期票据： 指发行规模为人民币9亿元的无锡产业 发展集团有限公司2011年度第二期中 期票据 4.本次发行： 指本期中期票据的发行 5.人民银行： 指中国人民银行 6.交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 7.中央结算公司： 指中央国债登记结算有限责任公司 8.承销团：