股票简称中南建设股票代码000961江苏中南建设集团股份有限.DOC

股票简称：建设 股票代码：000961 江苏中南建设集团股份有限公司 住所：江苏省海门市常乐镇 2017年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 联席主承销商 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 募集说明书签署日期： 年 日声 明 重大事项提示 0亿元（含20亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。 四、本期债券评级为AA+级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2016年174.59亿元，合并报表口径的资产负债率为83.85%，母公司的资产负债率为80.33%；本期债券上市前，本公司2013年、2014年和2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为12.09亿元、9.59亿元和3.51亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.40亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 五、公司债券属于利率敏感性投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 六、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 七、发行人目前资产质量良好，盈利能力和现金获取能力较强，能够按时偿付债务本息，且发行人在近三年与主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本次债券存续期内，如果由于宏观经济的周期性波动和行业自身的运行特点等客观因素导致发行人资信状况发生不利变化，将可能使本次债券投资者的利益受到不利影响。 八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 九、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。 十、本期债券为无担保债券。经综合评定，公司的主体信用等级为，本期债券的信用等级为，说明公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，本期债券信用风险很低。在本期债券评级的信用等级有效期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，本公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。 、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本期债券进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本期债券的信用状况。 发行人2016年4月已成功完成上述非公开股票发行，募集资金总额为46.40亿元。 十三、2013-2015年末和2016年9月末，公司母公司报表资产负债率分别为85.83%、87.62%、91.94%和80.33%，合并报表资产负债率分别为84.89%、84.73%、86.27%和83.85%。总体来看，公司近年来建筑施工业务和房地产开发业务发展速度较