公开发行 2014 年公司债券 募集说明书摘要.PDF

安源煤业集团股份有限公司 公开发行2014 年公司债券募集说明书摘要 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 安源煤业集团股份有限公司 安源煤业集团股份有限公司 Anyuan Coal Industry Group Co., Ltd. （注册地址：江西省萍乡市昭萍东路3 号） 公开发行2014 年公司债券 募集说明书摘要 保荐机构、联席主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成国际大厦20 楼2004 室） 联席主承销商 国盛证券有限责任公司 （江西省南昌市西湖区北京西路88 号（江信国际金融大厦）） 募集说明书摘要签署日期： 年 月 日 安源煤业集团股份有限公司 公开发行2014 年公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 3-1-1 安源煤业集团股份有限公司 公开发行2014 年公司债券募集说明书摘要 目录 声 明1 目录2 释 义4 第一节 发行概况10 一、发行人基本情况 10 二、本次发行的核准情况 10 三、本次债券的主要条款 11 四、本次债券发行及上市安排 13 五、与本次发行有关的机构 14 六、认购人承诺 16 七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 17 第二节 发行人的资信状况18 一、本次发行资信评级机构及其对本次债券的信用评级情况 18 二、评级报告的主要事项 18 三、发行人的资信情况 19 第三节 担保情况21 一、担保人的基本情况21 二、担保函的主要内容35 三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排36 第四节 发行人基本情况38 一、发行人基本情况38 二、发行人历史沿革简介38 三、发行人股本简况50 四、发行人的组织结构及重要权益投资情况51 五、控股股东和实际控制人的基本情况57 六、发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况58 七、发行人所从事的主要业务情况64 第五节 财务会计信息86 一、最近三年及一期财务会计资料86 二、合并报表范围的变化94 三、重组时编制的模拟财务报表及编制基础95 四、最近三年及一期主要财务数据和财务指标99 五、本次发行后公司资产负债结构的变化 101 3-1-2 安源煤业集团股份有限公司