力帆实业（集团）股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期.PDFVIP

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2016-062 力帆实业（集团）股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大提示：本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于 净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出 现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对财务指标 的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来 利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 2015年5月24 日，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第三届董事会第十四次会议审议通过本次非公开发行的方案及相关事项；2015 年12月7 日，公司2015年第三次临时股东大会审议批准本次非公开发行的方案及 相关事项。结合公司生产经营和业务发展情况，并综合考虑近期国内证券市场的 变化，为确保本次非公开发行的顺利实施及保护投资者的利益，2016年7月21 日 公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股 票方案的议案》，该议案对本次发行的定价基准日、发行对象、发行价格、发行 数量和募集资金用途等进行了相应调整，并于2016年8月9 日获得公司2016年第一 次临时股东大会审议批准。2016年8月22 日公司召开第三届董事会第三十一次会 议，审议通过了 《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》，该议案对 本次发行的发行数量和募集资金用途进行了相应调整。根据有关法律法规的规定， 本次调整尚需通过中国证监会核准方可实施。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国办发[2014] 17号），保障中小投资者知情权，维护中小投资 者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就本次非公开发行对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析，现就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及 公司采取的填补措施公告如下： 一、关于本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、本次非公开发行方案预计于2016 年11 月实施完成；该完成时间仅用于 计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会核准并实际发行完 成时间为准。 2 、本次非公开发行股票募集资金总额为董事会审议通过募集资金上限 224,000 万元，不考虑发行费用等的影响。 3、本次非公开发行数量为董事会审议通过的发行数量上限，即21,414.91 万股。 本次非公开发行的股份数量、发行完成时间及募集资金总额仅为估计值，最 终以经中国证监会核准发行的股份数量、实际发行完成时间及实际募集资金总额 为准。 4 、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 5、假设2016 年度利润分配方案仅进行现金分红，且现金分红比例为董事会 审议通过的每10 股派发现金1.00 元（含税）。 6、假设2016 年归属于母公司股东的净利润分别较2015 年度增长20% 、持 平和减少20% 。 上述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次非公开发行 摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进 行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 7、在预测公司本次非公开发行后，期末归属于母公司所有者权益和计算加 权平均净资产收益率时，不考虑除本次发行募集资金、现金分红和净利润之外的 影响。 8、不考虑本次非公开发行募集资金到位后对公司经营业绩、财务状况（如 项目经济效益、财务费用）等方面的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设前提，公司测算了2016 年度不同净利润增长假设条件下本次 非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。