对集成电路产业的认识和思考.pdfVIP

本文由 IC 人才网 （）搜集整理 集成电路产业是基础性和战略性产业，广受各国重视。集成电路产业又是一个关 联度极高的产业，自身产业链长，对下游产业影响度高。当前，理清集成电路产 业链关系，认清产业现状和形势，落实好各项产业政策，采取强有力产业促进措 施对确保集成电路产业十二五规划目标实现具有重要意义。 一、集成电路产业链 一颗集成电路芯片的生命历程如下：芯片公司设计芯片，到芯片加工厂生产芯片， 到封测厂进行封装测试，整机商采购芯片用于整机生产。图 1粗略的分析了该历 程中的资金流向。 按照国内的惯例，一般把集成电路产业链梳理为芯片设计、芯片制造、芯片封装 和测试三个环节。 按照产业链的覆盖程度，一般将芯片供应商分为两大类：一类叫 IDM （IDM 是 Integrated Device Manufacture 的缩写，即垂直集成模式），通俗理解就是集 芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等多个产业链环节于一身的企业，如 Intel 就是一家典型的 IDM 企业，国内的杭州士兰也是一家 IDM 企业；一类叫 Fabless， 就是没有芯片加工厂的芯片供应商，如高通公司就是一家典型的 Fabless 企业， 国内的展讯也是一家Fabless 企业。 在三大产业链环节之外，细分出了一些其他的产业环节。芯片设计公司在设计芯 片过程中需要购买 IP 核，需要采购 EDA 工具，从而细分出 IP 核产业和 EDA 产业； 有些芯片设计公司或整机公司将芯片设计的工作委托给设计服务公司，催生了 IC 设计服务产业；在芯片卖到整机的过程中，出现了专业的芯片代理商/方案商； 芯片加工厂需要购进大量的半导体设备、材料用于芯片加工，形成了半导体设备 产业和材料产业等。 通过梳理集成电路产业链的各个环节及资金流向，不难发现芯片环节是整个产业 链的枢纽环节，IP 核供应商、EDA 供应商、芯片加工厂、封装厂、测试厂的业务 收入主要来自于芯片供应商；芯片供应商通过将芯片卖给整机商或代理商取得业 务收入，实现芯片的商业价值。 二、集成电路市场 集成电路市场和集成电路产业是两个容易让人混淆的概念。集成电路市场是指芯 片的需求交易量 （数量和金额量）；集成电路产业是对集成电路产业链各环节市 场销售额的总体描述。从资金额度看，集成电路产业产值额远大于集成电路市场 额。 集成电路市场的相关研究经常是和半导体市场放在一起进行，图2 说明了半导体 市场和集成电路市场的关联关系。 半导体市场包括四个组成部分：集成电路 （约占 82%），光电器件 （约占 8%）， 分立器件 （约占 7%），传感器 （约占 3%）。通常在研究中将半导体和集成电路 相提并论。集成电路按照产品种类又主要分为四大类：微处理器 （约占 26%）， 存储器 （约占 25%），逻辑器件 （约占 32%），模拟器件 （约占 17%）。 半导体市场是一个全球性的较为成熟的市场，其增长较为平缓，同时表现出较为 明显的周期性，与全球 GDP 的起伏相关。从消费区域看，2011 年亚太是全球半 导体消费的主战场，占比55%；美国占比 18%；欧洲占比 13%；日本占比14%。从 2001 年到 2011 年十多年时间，美国、日本、欧洲三地半导体市场增长极为有限， 增量主要在亚太地区，尤其是中国大陆。 据赛迪顾问的数据，2011 年中国大陆地区集成电路的市场销售额为 8065 亿元人 民币，占全球集成电路总市场的比例为51% （WSTS 2011 年全球集成电路市场额 2470 亿美金，8065/2470*6