乐凯胶片股份有限公司关于签订股权收购框架协议的公告.PDFVIP

证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2017-022 乐凯胶片股份有限公司 关于签订股权收购框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容及风险提示：  本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。  审批风险。本次收购拟与合作方共同进行，最终参与本次交易的合作方 存在不确定性。目前洽谈的合作方为公司关联方航天投资控股有限公司（以下简 称“航天投控”）或其指定的第三方，航天投控尚需履行其内部决策及审批程序， 是否参与存在不确定性。如航天投控或其指定的第三方参与本次收购，将构成共 同收购的关联交易；如航天投控或其指定的第三方不参与本次收购，本次收购不 构成关联交易。公司本次资产收购事宜亦需经上级主管部门及国资审批程序审批 后实施，审批结果存在不确定性。  决策程序风险。该收购事项需由相关方依据相关规定以及公司内部制度 履行一系列内部决策股权收购事项能否顺利进行、相关方能否签署正式收购协议 存在不确定性。  交易达成的风险。本次签署的框架协议仅为合作意向性约定，涉及的股 权收购细节事项尚需相关方根据尽职调查、审计和评估结果等进一步协商确定， 交易最终能否达成存在不确定性。  行业风险。标的公司主要产品系锂电池隔膜，该产品作为锂离子电池产 业链的重要环节，受便携式电器、新能源汽车、储能电站等下游行业景气度的影 响较大。近年来，国家产业政策支持新能源产业发展，在下游应用场景拓展带动 隔膜市场需求增加的同时，也有越来越多的厂家进入锂电隔膜行业，市场竞争不 断加剧，未来部分锂电隔膜市场可能面临供大于求的局面。如下游行业景气度出 现波动、国家产业政策发生变化，或市场竞争导致隔膜产品价格快速下滑，将导 致标的公司出现业绩下滑的风险。  本次交易标的公司的审计工作尚未完成，本公告中标的公司相关数据与 最终审计结果可能存有一定差异，特提请投资者关注。 一、交易概况 公司于2017 年7 月20 日与新乡市众生实业有限责任公司（以下简称“转让 方”）签署了《新乡市中科科技有限公司股权转让框架协议》，拟收购转让方所持 新乡市中科科技有限公司 （以下简称“中科科技”或“标的公司”）股权。收购 完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。 本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 公司名称：新乡市众生实业有限责任公司 统一社会信用代码：914107007258445180 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：李长杰 住 所：新乡市人民路西191 号（64）号房303 室 成立日期：2000 年06 月15 日 公司与新乡市众生实业有限责任公司不存在关联关系。 三、交易标的基本情况 标的公司是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，基本情况如 下： 公司名称：新乡市中科科技有限公司 统一社会信用代码：91410700400012756R 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：李长杰 注册资本：10,000 万元人民币 企业地址：新乡市平原示范区G107 复线与黄河大道交汇处东北角 成立日期：2002 年10 月23 日 经营范围：机械设备、模具制造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口 业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限 定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；锂离子电池专用隔膜材料研发、生产、 销售及进出口贸易。 中科科技成立于2002 年，是国内最早从事锂电隔膜研发、生产与销售的企 业之一。中科科技注册资本1 亿元，员工600 余人，其中本科及以上人员92 人， 产品包括PP 干法隔膜、PE 湿法隔膜、PE 蒸发隔膜、陶瓷涂覆隔膜等四类，按功 能性分为高性能膜、高功率膜、高安全性涂覆膜，各系列产品广泛应用于便携式 电器、新能源汽车、储能电站等多个领域。中科科技现有13 条锂电池隔膜干法 生产线，产能 1.6 亿平米；1 条锂电隔膜湿法生产线，产能 2000