浙江高精锻压股份有限公司推荐报告.PDFVIP

浙江高精锻压股份有限公司 推荐报告 浙商证券股份有限公司 关于推荐 浙江高精锻压股份有限公司 进入全国中小企业股份转让系统 挂牌及公开转让的推荐报告 二○一五年十二月 浙江高精锻压股份有限公司 推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系 统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称 “业务规则”），浙江高精锻压股份有限公司 （以下简称“高精锻压”、“股份 公司”或“公司”）就其在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过股东大会批 准，并向浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）提交了“浙江高精锻 压股份有限公司关于股票在全国股份转让系统挂牌的申请”。 根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推 荐业务规定（试行）》（以下简称“《推荐业务规定》”）、《全国中小企业股 份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《工作指引》”）， 浙商证券对公司的主要业务、财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事 项等进行了尽职调查，就本次公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌出具本 报告。 一、对高精锻压的尽职调查情况 浙商证券推荐高精锻压挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《工作 指引》的要求，对公司进行了尽职调查，调查的主要事项包括公司的基本情况、 历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发 展前景、重大事项等。 项目小组与公司管理层及公司部分员工进行了交谈，听取了公司聘请的浙江 儒毅律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的意见；查阅了公司 章程、公司“三会”会议记录、公司各项规章制度、会计账簿和重要会计凭证、 审计报告、工商行政管理部门登记备案资料、税收申报表和纳税凭证等；了解了 公司的日常经营状况、内部控制制度、规范运作情况和未来发展计划。通过上述 尽职调查，项目小组制作了《浙江高精锻压股份有限公司股份公开转让尽职调查 报告》 。 二、内核程序及内核意见 浙商证券推荐挂牌项目按照《推荐业务规定》的要求组成内核小组，于2015 年 12 月19 日至2015 年 12 月23 日对公司股份拟申请进入全国中小企业股份转 PAGE 11 2 浙江高精锻压股份有限公司 推荐报告 让系统的备案文件进行了认真审阅，于2015 年12 月23 日召开了内核小组会议。 参与项目审核的内核成员 7 人，其中律师 1 名、注册会计师 1 名、行业专家 1 名。 上述内核成员不存在近三年内有违法、违规记录的情形；不存在担任项目小 组成员的情形；不存在持有拟推荐公司股份或在该公司中任职以及存在其他可能 影响其公正履行职责的情形。 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股 份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》对内核机构审核的要求，内核成员 经审核讨论，对高精锻压本次挂牌股份公开转让出具如下的审核意见： （一）项目小组已按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作 指引（试行）》的要求进行了尽职调查，项目小组中的注册会计师、律师、行业 分析师已就尽职调查中涉及的财务会计事项、法律事项、业务技术事项出具了尽 职调查报告。 （二）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试 行）》及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》 的要求，公司已按上述要求制作了《浙江高精锻压股份有限公司公开转让说明书》 等申请文件，公司申请文件和挂牌前拟披露的信息符合上述内容与格式指引的要 求。 （三）公司依法设立且存续满两年；业务明确，具有持续经营能力；公司治 理机制健全，合法规范经营；股权明晰，股票发行和转让行为合法合规；主办券 商推荐并持续督导。公司符合《全国中小企业