湖北福星科技股份有限公司2017年非公开发行a股股票预案.pdf

证券代码：000926 股票简称：福星股份 湖北福星科技股份有限公司 2017 年度非公开发行A 股股票预案 2017 年8 月 发行人声明 公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 2 重要提示 1、湖北福星科技股份有限公司2017年度非公开发行股票预案已经2017年8 月4 日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议，但尚须公司股东大会审议批 准及中国证监会核准。 2 、本次非公开发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司（以 其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司 （以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承 销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者、其它境内法人 投资者和自然人等不超过 10 名特定对象。发行对象应符合法律、法规的规定。 最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价 的情况，遵照价格优先原则，由董事会在股东大会授权范围内和保荐机构 （主承 销商）协商确定。 本次发行不得导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 投资者通过本次非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不 得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价 基准日前20个交易日公司股票均价的90% （定价基准日前20个交易日股票交易均 价=定价基准日20个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20个交易日股票交易总 量）。 具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权， 依据有关法律、法规和规范性文件的规定及市场情况，并根据认购对象申购报价 的情况，遵照价格优先的原则，与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确 定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。 4 、本次非公开发行的股票数量不超过18,986.45万股（含本数），不超过本 次非公开发行前公司总股本的20% 。在前述范围内，在取得中国证监会关于本次 3 非公开发行股票的核准文件后，公司董事会将依据股东大会的授权，根据中国证 监会的有关规定，与保荐机构（主承销商）根据询价结果确定最终发行数量。若 公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、 除息事项，本次发行数量将进行相应调整。 5、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会 的批准和中国证监会的核准。 6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过180,000万元 （含本数）。公司 拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 1 红桥城K2项目 146,803