盛屯矿业集团股份有限公司关于控股股东完成非公开发行可交.PDF

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-075 盛屯矿业集团股份有限公司 关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券 （第二期）暨办理股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月2 日接到 控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）通知，具体情况如下： 盛屯集团2017 年非公开发行可交换公司债券之事项已收到上海证券交易所 （以下简称“上交所”）《关于对深圳盛屯集团有限公司非公开发行可交换公司 债券挂牌转让无异议的函》 （上证函[2017]361 号），盛屯集团以其持有的本公 司部分A 股股票为标的，面向合格投资者非公开发行总额不超过 7 亿元的可交 换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。 2017 年8 月1 日，盛屯集团2017 年非公开发行可交换公司债券（第二期） 已成功发行，本期债券发行规模4 亿元，票面利率5.7% 。本次债券期限为3 年， 附第1 年末和第2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截止公 告日，盛屯集团2017 年非公开发行可交换公司债券已全部成功发行，总额累计 7 亿元。 因发行深圳盛屯集团有限公司2017 年非公开发行可交换公司债券（第二期） 业务需要，目前盛屯集团已将其所持有的本公司70,950,000 股股票质押给本次可 交换公司债券受托管理人国融证券股份有限公司，并划转至质押专户，用于为本 次可交换公司债券交换标的股票或本息偿付提供质押担保，本次质押股份数量占 其持有公司股份总数的 30.11%，占本公司总股本的4.74% 。上述质押手续已于 2017 年7 月26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 1 截止本公告日，盛屯集团持有公司股票 235,668,943 股，占公司总股本 15.74%，已累计质押公司股票233，900,000 股，占其持有公司股份总数的99.25%， 占公司总股本15.62% 。 公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2017 年8 月3 日 2