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债券代码:1680345 （银行间）、127447 （上交所） 债券简称：16 南京地铁债 南京地铁集团有限公司2016 年度公司债券 债权代理事务报告 （2016 年度） 发行人：南京地铁集团有限公司 住所：南京市玄武区中山路228 号地铁大厦 债券受托管理/债权代理人：国开证券有限责任公司 住所：北京市西城区阜成门外大街29 号1-9 层 2017 年6 月 声明 国开证券有限责任公司（以下简称“ 国开证券” ）编制本报告的内容及信息均 来源于南京地铁集团有限公司 （以下简称“发行人”、“公司” ）对外公布的《南京 地铁集团有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机 构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国开证 券不承担任何责任。 目录 第一章 本次公司债券概况4 第二章 债权代理人履职情况6 第三章 发行人2016 年度经营及财务状况7 第四章 发行人募集资金使用情况13 第五章 债券持有人会议召开情况14 第六章 本次公司债券利息偿付情况15 第七章 内外部增信机制及偿债保障措施16 第八章 本次公司债券跟踪评级情况17 第九章 发行人负责处理公司债券相关事务专人的变动情况18 第十章 其他事项19 第一章 本次公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：南京地铁集团有限公司 二、核准文件和核准规模 本次债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券 〔2016〕233号文件核准发行，核准 规模为债券面值不超过人民币26亿元。 2016年8月29 日，发行人成功发行26亿元公司债券。 三、本次债券的主要条款 （一）发行人：南京地铁集团有限公司。 （二）债券名称：2016年南京地铁集团有限公司公司债券（简称“16南京地铁债”）。 （三）发行总额：人民币26亿元。 （四）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，每年付息一次，附提前偿还 条款，自债券存续期第3个计息年度起分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券 本金。后5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名 册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复 利。本期债券在存续期内票面利率为3.29%。 （五）发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行。以1,000元为一个认购单位， 认购金额必须是1,000元的整数倍，且不少于1,000元。 （六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设 置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券 交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行相结合的方式发行。在承销 团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司 上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）。 （七）债券形式及托管形式：实名制记账式公司债券。投资者在承销团成员设置的发 行网点认购的本期债券由中央国债登记公司登记托管；在上海证券交易所认购的本期债券 由中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （八）簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2016年8月26日。 4 （九）发行期限：本期债券的发行期限为5个工作日，自2016年8 月29日起至2016年9 月2日止。 （十）发行日：发行日为本期债券发行期