小额贷款行业分析报告.docVIP

文本目录 一、小额贷款定义 3 （一）国际小额贷款定义 3 （二）国内小额贷款定义 3 二、小额贷款行业概况 4 （一）行业监管体系 5 1、行业监管 5 2、金农公司非现场监管 6 3、产业政策 7 （二）行业规模 11 （三）行业壁垒 15 1、资金规模 15 2、资质评级 16 3、特殊业务许可 16 三、小额贷款行业五力模型竞争分析 16 （一）小额贷款行业对资金需求者的议价能力 16 1、农村金融需求大 17 2、中小企业资金供给缺乏 17 3、贷款机会重要性高于贷款利率 18 （二）小额贷款行业对资金供给者的议价能力 19 （三）小额信贷行业的潜在进入者的威胁力分析 21 （四）小额信贷行业的替代品威胁力分析 21 （五）小额信贷行业的现有竞争者分析 23 （六）小额贷款机构竞争能力总结 24  一、小额贷款定义 （一）国际小额贷款定义 1、小额信贷是指专向低收入阶层提供小额度的持续的信贷服务活动。在国外，小额信贷区别于正规金融机构的常规金融服务，以贫困或中低收入群体为特定目标客户，并提供适合特定目标阶层客户的金融产品服务。 2、从国际流行观点定义，小额贷款其基本特征是额度较小、无担保、无抵押、服务于贫困人口。这些贷款通常是无担保的、小额度的，一般的商业银行都不提供这类金融服务。 3、小额贷款组织按照业务经营的特点，分两类：商业性和福利性，也称制度主义和福利主义。前者更强调小额信贷管理和目标设计中的机构可持续性，以印尼的人民银行为代表；后者则更注重项目队改善贫困人口经济和社会福利的作用，以孟加拉乡村银行为代表。 （二）国内小额贷款定义 国内对小额贷款的定义比较模糊，通常小额贷款机构的信用贷款、一般商业银行或其他金融机构的小额度信贷等概念都可以称作小额贷款。比如往往可以从额度和服务对象上来定义小额贷款，小额贷款可以认为是以个人或家庭为核心的经营类贷款，其主要的服务对象为广大工商个体户、小作坊、小业主，贷款的金额一般为1000元以上、20万元以下。 具体操作中，各省金融办作为本省内小额贷款公司的主管机构，对小额贷款一般也有定义。如江苏省金融办xxxx年发布的《关于调整明确小额贷款公司部分监管政策的通知》（苏金融办发（xxxx）80号）规定，自xxxx年10月1日起，小额贷款的标准调整为300万元及以下金额。 二、小额贷款行业概况 小额贷款公司从2008年5月央行与银监会正式发布《关于小额贷款公司试点的指导意见》算起，发展已步入第七个年头。小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。小额贷款公司作为主要面向农村、改善农村金融服务的新型经济组织，具有经营机制灵活、贷款手续简便、审批省时快捷等特点，对激活民间资本市场、缓解农村资金短缺和解决融资难问题、支持地方经济发展具有积极作用。经过多年发展，小额贷款公司现已逐步发展成为我国信贷市场不可或缺的组成部分，有效覆盖了银行业金融机构在信贷投放中的盲区，完善了我国金融生态环境。 作为民间金融的重要组成部分，小额贷款公司尽管并未明确定性为金融机构，但在促进民间资本“阳光化”，扶持小微企业、支持“三农”等方面发挥了不可忽视的积极作用。以下以江苏省小额贷款行业为例，对行业情况进行简单介绍。 （一）行业监管体系 1、行业监管 根据人民银行和银监会2008 年发布的《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发【2008】23 号）：“中国人民银行对小额贷款公司的利率、资金流向进行跟踪监测，并将小额贷款公司纳入信贷征信系统”；凡是省级政府能明确一个主管部门（金融办或相关机构）负责对小额贷款公司的监督管理，并愿意承担小额贷款公司风险处置责任的，方可在本省（区、市）的县域范围内开展组建小额贷款公司试点。 2010年1月13日，江苏省人民政府办公室颁布《江苏省农村小额贷款公司监督管理办法》第八条规定“省政府授权省金融办全面履行全省农村小额贷款公司监督管理职责，各市、县（市、区）政府应授权各地金融办负责属地农村小额贷款公司监督管理工作。暂没有设立金融办的地区，要明确具体部门代行金融办监管农村小额贷款公司的责任，以构成省、市、县三级监管体系。” 2、金农公司非现场监管 金农公司是由江苏省金融办牵头，于2010年4 月发起成立，江苏省金融办直接监管，主要为全省小额贷款公司提供综合云服务平台的国有控股企业。根据江苏省金融办《江苏省小额贷款公司监管评级办法（暂行）》（苏金融办发【2012】52 号）第六条的相关要求，金农公司承担对全省小贷公司非现场监管的评分职能；）根据江苏省金融办《江苏省小额贷款公司资金头寸调剂管理暂行办法》（苏金融办发【2011】2 号）第三条的要求，金农公司还负责对全省小贷公司资金头寸调剂系统的管理和调剂业务；另