新能源汽车产业链分析报告 行业现状及发展趋势展望分析报告.docVIP

新能源汽车产业链分析报告 行业现状及发展趋势展望分析报告.doc

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精品行业分析报告 目录 第一节 行业趋势:政策驱动力度不减,500 万辆只是下限 ... . 7 一、客车:爆发过后迈入平稳期 ... .. 7 1、“十城千辆”带动新能源客车市场初步启动 ... ... 7 2、过度补贴叠加抢装催生 xxxx-15 年爆发式增长 ... . 8 3、补贴力度渐趋合理,刚性替换需求确保平稳增长 ... . 10 二、物流车:政策需求共振,将迎放量元年 ... ... 18 1、补贴后电动物流车成本优势凸显 ... ... 18 2、路权优先政策切中城市物流痛点,充电桩加速建设打消续航顾虑 ..... 23 3、新兴消费引爆城市物流,推升用车需求 ... ... 24 4、短期抢装确保翻倍增长,政策需求双轮驱动打开长期空间 ... .. 27 三、乘用车:短期看牌照,长期看消费习惯养成 ... .. 28 1、xxxx 年渗透率低于 1%,潜在空间巨大 ... . 28 2、短期:免费牌照驱动行业高成长 ... ... 29 3、长期:平民化 Model3 超预期表明消费习惯正加速形成,确保长期成长潜力 . 32 四、低速电动车:规范发展消除隐忧,锂电替代需补贴 ... .. 41 1、政策暖风频吹,规范发展打开长期空间 ... ... 41 2、成本高度敏感,锂电替代单车补贴金额需达 0.6 万元左右 ... .. 44 五、2020 年剑指 160 万辆,或将进一步超预期 ... ... 45 第二节 电芯:目录减缓供给增速,三元四季度或涨价 ... ... 47 一、三元优势渐显,长期趋势确立 ... .. 47 2、三元材料电压等级更高 ... .. 48 3、铁锂接近理论克容量,三元材料潜在空间更大。 ... . 49 4、现有技术下欲实现 2020 年 300Wh/kg 目标,唯有三元 ... ... 50 二、三元 5 年 10 倍成长空间,铁锂年均 20%增速超预期 ... . 52 三、目录准入供给增速,高端三元年内或将涨价 ... .. 56 第三节 材料:量价齐升,关注三元材料与电解液盈利弹性 ... .. 58 一、正极材料:底部反转,首选三元 ... ... 58 精品行业分析报告 1、动力电池强调产品差异化,技术领先企业盈利能力迎反正 ... .. 61 2、三元材料成长空间更大 ... .. 63 二、负极材料:寡头垄断格局,平稳增长趋势持续 ... ... 64 三、电解液:六氟磷酸锂是关键,自产业绩弹性更大 ... . 68 1、动力电池持续放量,未来 5 年电解液需求复合增速达 26% ... ... 68 2、需求爆发叠加核心材料大涨推动价格上涨,六氟磷酸锂供需偏紧至少维持 至年底 ... 69 3、首选具备六氟磷酸锂磷酸锂的动力电解液龙头 ... 71 四、隔膜:低端产能过剩,优选技术领先龙头标的 ... 72 1、行业现状:需求高增长,产能大幅扩张,高端产品仍需进口 ... 73 2、动力电池逐渐转向湿法隔膜,景气度更高 ... 74 3、盈利能力或将下滑,客户扩展快速放量是关键 ... 76 第四节 电机电控:下游放量引爆需求,精准卡位弹性更大 ... 78 一、整车厂与第三方厂商深度合作将是大势所趋 ... 78 二、部分相关企业分析 ... 80 1、株洲南车时代电气股份有限公司 ... 81 2、天津市松正电动汽车技术股份有限公司 ... 81 3、上海电驱动有限公司 ... 82 4、深圳市大地和电气股份有限公司 ... 82 5、上海大郡动力控制技术有限公司 ... 83 6、精进电动科技(北京)有限公司 ... 83 7、浙江方正电机股份有限公司 ... 84 8、中山大洋电机股份有限公司 ... 85 9、深圳市汇川技术股份有限公司 ... 85 10、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ... 86 第五节 充电桩:设备环节空间大而散,公交充电运营率先放量 ... 89 一、设备环节空间大,集中度低,单个公司弹性小 ... 89 二、公共服务充电运营率先放量,乘用车充电运营爆发仍需等待 ... 92 第六节 投资建议 ... 93 精品行业分析报告 图表目录 图表 1:xxxx 年为行业反思整顿之年,xxxx-20 年行业将进入健康发展时期 ... . 7 图表 2:“十城千辆”工程三批公纳入 25 个大中城市 ... . 8 图表 3:大部分新能源汽车运营示范城市地方补贴力度达到国补 80%以上 ... . 9 图表 4:高额补贴下,新能源客车已具备初始成本优势 ... 10 图表 5:xxxx 年下半年新能源客车持续放量,全年同比增长超 3 倍 ... 10 图表 6:6-8 米与 8-10 米车型最新补贴标准

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