横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿.PDF

横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书（申报稿） 横店集团得邦照明股份有限公司 Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd. （浙江省东阳市横店工业园区） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （杭州市杭大路1 号） 1-1-1 横店集团得邦照明股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 6,000 万股 公司本次拟发行股份6,000 万股，公司将优先实施新股发 行。根据询价结果，若预计公司发行6,000万股新股所募 集资金净额（扣除发行费用后）超过本次募集资金投资 项目所需的资金总额时，就新股发行超募的资金将由符 合公开发售股份资格的老股股东公开发售其所持有的股 份，但公司发行的新股与老股股东公开发售股份的总量 不超过6,000万股，老股转让的股份数额不超过自愿设定 本次股份发行安排 12个月以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且本 次新股发行数量与老股公开发售数量之和占发行后公司 总股本的比例不低于25% ；根据询价结果，若预计公司发 行6,000万股新股所募集资金净额（扣除发行费用后）不 会超过本次募集资金投资项目所需的资金总额时，则不 安排老股股东公开发售其所持有的股份。公司老股股东 公开发售股份所得资金不归公司所有。 每股面值 人民币 1.00 元 人民币【】元，公司老股股东公开发售股份的价格与新 每股发行价格 发行股票的价格相同 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 【】万股 公司控股股东横店控股、重要股东横店进出口、金华德 明承诺：所持的发行人股份，自得邦照明首次公开发行 股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理，如 本次发行前股东所持 无其他承诺或法定事由，亦不由得邦照明回购； 股份的流通限制、股 公司控股股东横店控股、重要股东横店进出口承诺：如 东对所持股份自愿锁 在上述期限届满后2年内减持，减持价格不低于公司首次 定的承诺 公开发行股票之发行价。如得邦照明首次公开发行股票 并上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于