关于召开南通产业控股集团有限公司2012年度第一期中期票据.PDFVIP

关于召开南通产业控股集团有限公司2012年度第一 关于召开南通产业控股集团有限公司2012年度第一 关关于于召召开开南南通通产产业业控控股股集集团团有有限限公公司年度度第第一一 期中期票据、2013年度第一期中期票据持有人会议的 期中期票据、2013年度第一期中期票据持有人会议的 期期中中期期票票据据、年度度第第一一期期中中期期票票据据持持有有人人会会议议的的 公告 公告 公公告告 南通产业控股集团有限公司（以下简称“发行人或南通产控”） 于2012年3月27日发行了2012年度第一期中期票据（债券简称： 12南产控MTN1；债券代码：1282086），发行金额人民币4亿元，期 限5年，固定票面年利率为6.10%。发行人于2013年4月17日发行 了2013年度第一期中期票据（债券简称：13南产控MTN1；债券代码： 1382181），发行金额人民币4亿元，期限5年，固定票面年利率为 5.40%。中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）为独立 主承销商。 受机床产品市场需求的下降和房地产市场持续低迷的影响，发行 人控股的上市子公司南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“南 通科技”）持续亏损，短期内难以自行扭转，面临亏损面不断扩大以 及股票退市的风险。为尽快扭转南通科技的不利局面，提升经营业绩， 发行人于2014年7月与中航高科技发展有限公司（以下简称“中航 高科”）签订了《关于南通科技重组协议》，其中涉及发行人的事项包 括（1）向中航高科无偿划转持有的南通科技15,214.39万股股权（占 南通科技总股本的23.85%）。（2）发行人向南通科技购买其全资子公 司南通通能精机热加工有限责任公司100%股权，拟出售标的资产以 2014年3月31日为基准日的预估值为65,225.87万元，较标的资产 账面价值62,467.19万元溢价2,758.78万元，预估增值率4.42%。 根据《南通产业控股集团有限公司2012年度第一期中期票据》、 《南通产业控股集团有限公司2013年度第一期中期票据》关于投资 者保护机制的约定以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持 有人会议规程》等相关规定，本次交易涉及资产无偿划转和溢价购买 股权,资产无偿划转过程中发行人未收取任何对价,溢价购买资产过 程中支付的对价要大于所取得资产的价值,这两笔交易导致发行人净 资产较最近经审计的净资产金额减少10.77%,，触发了召开债券持有 人会议的条件。民生银行作为召集人，定于2014年12月25日召开 “12南产控MTN1、13南产控MTN1”持有人会议，审议表决无偿划转 南通科技股份和收购通能精机100%股权的议案。 截至债权登记日（持有人会议召开日前一个工作日，即2014年 12月24日）16点30分，持有“12南产控MTN1、13南产控MTN1” 的投资者（包括A类、B类和C类持有人账户）均有权出席此次会议 并对该议案进行表决，也可以通过出具书面授权书（附件一,附件四） 委托合格代理人出席会议和参加表决。 会议召集人 会议召集人 会会议议召召集集人人：“12南产控MTN1、13南产控MTN1”主承销商民生 银行 会议时间 会议时间 会会议议时时间间：2014年12月25日上午10:00 -12:00 会议地点 会议地点 会会议议地地点点：北京市民族饭店北京市西城区复兴门内大街51号民 族饭店11楼会议室 会议电话： 会议电话： 会会议议电电话话：：0101115 会议传真： 会议传真： 会会议议传传真真：：0101115 (仅限会议当天使用) 会议议题：《关于南通产业控股集团有限公司无偿划转南通科技 会议议题：《关于南通产业控股集团有限公司无偿划转南通科技 会会议议议议题题：：《《关关于于南南通通产产业业控控股股集集团团有有限限公公司司无无偿偿划划转转南南通通科科技技 23.85%股权和收购通能精机100%股权的议案》 23.85%股权和收购通能精机100%股权的议案》 2233..8855%%股股权