中国牧工商（集团）总公司2013年度第一期短期融资券募集.PDFVIP

中国牧工商（集团）总公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 中国牧工商（集团）总公司 注册总额度： 4亿元 本期发行金额： 4亿元 本期利率方式： 固定利率 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别： AA+ 债项级别： A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零一三年四月 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体总经理办公会 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 中国牧工商（集团）总公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 目 录 3 第一章 释 义 6 一、常用词语释义6 二、专用技术词语释义7 第二章 风险提示与说明11 一、与本期融资券相关的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 三、与本期债务融资工具发行相关的特有风险 17 第三章 发行条款和发行安排 18 一、发行条款 18 二、发行安排 19 第四章 募集资金的用途 21 一、募集资金用途21 二、发行人承诺21 三、本期短期融资券的偿债保障措施22 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况25 四、发行人与控股股东相互独立情况25 五、发行人主要子公司、参股公司情况26 六、发行人治理情况34 七、发行人总经理办公会成员情况43 八、发行人经营范围和主营业务情况45 3 中国牧工商（集团）总公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 九、发行人在建工程与拟建工程65 十、发行人发展战略与规划67 十一、发行人所在行业状况及竞争地位68 第六章 发行人主要财务状况 78 一、发行人财务报表信息78 二、发行人财务分析88 三、发行人有息债务情况 109 四、发行人关联交易情况 110