河南交通投资集团有限公司2012年度第二期中期票据募集说.PDF

河南交通投资集团有限公司 2012年度第二期中期票据募集说明书 河南交通投资集团有限公司 2012年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 河南交通投资集团有限公司 主承销商/簿记管理人： 国家开发银行股份有限公司 注册总额度： 43 亿元 本期发行金额： 20 亿元 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级： 主体信用评级 AA+ 本期中期票据债项评级 AA+ 二 O 一二年八月 河南交通投资集团有限公司 2012年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人党政联席会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 河南交通投资集团有限公司 2012年度第二期中期票据募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 风险提示 3 一、本债务融资工具的投资风险3 二、与发行人业务相关的风险3 第二章 发行条款 8 一、本期中期票据的发行条款8 二、发行人本期中期票据的发行安排8 第三章 募集资金用途 11 一、本期募集资金主要用途 11 第四章 发行人基本情况 12 一、发行人概况 12 二、发行人历史沿革 12 三、发行人股权结构情况 13 四、独立性经营情况 13 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍14 六、发行人治理结构和高级管理人员介绍16 七、发行人主营业务状况分析24 八、发行人未来投资规划38 九、发行人所在行业分析43 十、发行人在行业中的地位、发展环境