浙江五谷铜业股份有限公司.PDF

浙江五谷铜业股份有限公司 Zhejiang Wugu Copper Co., Ltd （余姚市丈亭镇台商投资园区） 股票发行情况报告书 主办券商 住所：浙江省杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心201， 501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 二〇一五年十月 1 目 录 一、本次发行的基本情况3 二、发行前后相关情况对比7 三、新增股份限售安排10 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 11 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见12 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明14 2 一、本次发行的基本情况 （一）发行数量 本次股票发行数量为11,560,000股。 （二）发行价格 本次股票发行价格为2.68元/股。 （三）现有股东认购情况 根据公司与在册股东的沟通，截止本次发行股权登记日的在册股东均放弃优 先认购权，并签署了《放弃优先认购权》的承诺函，在册股东参与认购与新增投 资者认购安排一致的情况。 1.发行对象及认购数量 在册股东黄孟波以现金认购150,000股、黄立波以现金认购210,000股、李一 峰以现金认购100,000股、陈仙芝以现金认购500,000股、徐建善以现金认购 100,000股、宋荣加以现金认购50,000股、诸菊芳以现金认购50,000股、姜才良以 现金认购50,000股。 2.发行对象基本情况 本次股票发行对象中参与认购的在册股东基本情况如下： 黄孟波，男，中国国籍，身份证号：33021919800331**** ，住址：浙江省余 姚市梨洲街道南园新村30幢303 室。 黄立波，男，中国国籍，身份证号：33021919760909**** ，住址：浙江省余 姚市兰江街道富士花园7幢301 室。 李一峰，男，中国国籍，身份证号：33022719771207**** ，住址：浙江省宁 波市鄞州区古林镇包家村桥外118号。 陈仙芝，女，中国国籍，身份证：33072319740104**** ，住址：浙江省永康 3 市东城街道河南一村大湖头115号 徐建善，男，中国国籍，身份证号：33021919790106**** ，住址：浙江省余 姚市西南街道西郊村10队。 宋荣加，男，中国国籍，身份证号：33021919560807**** ，住址：浙江省余 姚市阳明街道北滨江路199号1幢204 室。 诸菊芳，女，中国国籍，身份证号：33021919531017**** ，住址：浙江省余 姚市梨洲街道竹山村下陈渡6 队。 姜才良，男，中国国籍，身份证号：33021919570918**** ，住址：浙江省余 姚市梨洲街道姜家渡村东姜3 队。 （四）其他发行对象情况及认购股份数量 1.发行对象及认购数量 公司新增12 名自然人股东，黄铸以现金认购1,850,000 股、倪时建以现金 认购1,200,000 股、黄萍以现金认购800,000 股、杨攀以现金认购450,000 股、 朱晨烨以现金认购380,000 股、蒋丽妤以现金认购330,000 股、黄云云以现金认 购250,000 股、余纪丰以现金认购150,000 股、包静波以现金认购140,000 股、 褚开定以现金认购100,000 股、胡晔以现金认购100,000 股、林俊涛以现金认购 100,000 股。公司新增2 名非自然人投资者，宁波五谷金属制品有限公司以现金 认购2,500,000 股、浙江五谷宝兴实业有限公司以现金认购2,000,000 股。 2.发行对象基本情况 本次股票发行对象中新增自然人投资者基本情况如下： 黄铸，男，中国国籍，身份证号：3303821983020****，住址：浙江省乐清 市北白象镇大新村。 倪时建，男，中国国籍，身份