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让 每 一 位 同 事 都 爱 上 学 习 【前景】“十三五”变电与配电市场深度分析 今年两会上，国家电网公司董事长刘振亚表示，从2015 年到2020 年国家电网 将投资2.7 万亿建成国家电网的特高压交流骨干网架和跨区特高压直流工程。这 2.7 万亿投资可带动相关产业投资3 万亿以上，总投资将达到近6 万亿元。 把这些投资额度分配到每年，电网投资将达到我国GDP 的1%。如此巨大 的投资给我国输变电、配电两大设备行业带来巨大的商机，人们关注变电与配电 设备行业市场前景。 我国电网投资近年来持续保持在较高位，且变电、配电设备投资的占比呈现 稳中有升的势态，变电、配电等设备行业是电力行业中最具潜力的细分领域，电 网的高速建设也拉动了变电、配电设备发展的市场需求。 随着特高压、可再生能源技术的推进和电网建设投资的加大，行业将实现稳 步增长。由于我国电网建设涵盖各个环节，而我国实施的又是“特四大”、在全国 范围内实现资源优化配置的能源发展战略，因此，就产品受益情况来看，输变电 环中的柔性交流输电系统(FACTS)、超高压特高压设备、特高压控制保护设备、 智能变电站、数字化变电站前景巨大。特高压交流变电站设备总需求将达近千亿 元，其中GIS 和变压器/ 电抗器分别达到或接近百亿级市场规模。未来掌握核心 输变电设备设计制造能力的厂商将成为市场领先者。 另外，随着全社会用电量增速放缓，以及大部分电源供给及输电线路骨架逐 步完善的情况下，我国电网建设投资的重心将逐步由主干网向智能化、配网侧、 售电侧、用电侧转移。按照投资节奏的分析来看，我国电力建设可分为四个阶段： 第一阶段是上世纪80 年代初到2000 年，这段时期的电力投资主要是解决 电源侧供给不足的问题，75%的电力投资投向发电侧，电网投资只占25% 。 第二阶段是2000 年一直持续到2010 年，这一阶段的特点是电网建设占比 逐步提高，特别是输电线路投资，这一阶段对一次设备厂商的业绩拉动最为明显。 第三阶段则是2011 年开始到2014 年。电网建设投入超过电源建设投入。 电网骨干网架日趋坚强，配网、农网供电水平稳步提升，电网服务清洁能源发展 能力显著增强。 让 每 一 位 同 事 都 爱 上 学 习 第四阶段则是2015 年到未来10 年甚至更长时间，投资重点逐步转向特高 压、全球能源互联网、电网智能化、配电网、售电侧建设，更加偏向于配、用 电侧。例如，智能电网真正的重点在于配电网，因为很多分布式电源都是直接连 到配电网。 随着新型城镇化、工业转型升级、农业现代化、电力改革步伐加快，新能源、 智能电网、智慧城市、物联网、分布式能源、微网、电动汽车、储能装置快速发 展，终端用电负荷呈现增长快、变化大、多样化的新趋势，加快配电网改造升级 的任务愈发紧迫。 2015 年，随着电力改革稳步推进，分布式电源接入和电网智能化升级和农 网改造，配网自动化将真正进入大规模推广期，迎来巨大增长。因此，未来电力 投资的重点将逐渐向配网自动化和主动配电网建设转移。 值得指出的是，在电网建设投资中，主网投资的核心指标是用电量增速，随 着这一指标的减缓，加之骨干网架建设日益完善，下一步电网投资的重点也必将 向配电网转移。规划要求，2020 年全面建成“结构合理、技术先进、灵活可靠、 经济高效”的现代配电网。 如果把主网比作人体的“主动脉”，那么，配电网就是四通八达的“毛细血管”， 用户则处于这些毛细血管的最末端。因此，配电网是低碳经济时代的能源基础设 施，是实现低碳转型的重要手段，具有显著的保障民生特性。目前，我国新型城 镇化和新农村建设正在加快推进，以智能电网、分布式电源等构成的“能源互联 网”为重要支柱的第三次工业革命正在全球范围内孕育，配电网发展面临新形势。 当前我国配电自动化水平覆盖率不到15%，而法国、日本的配电自动化覆 盖率分别为90%和100%。西方发达国家一般都在70-80% 。当前，我国仅完成 了30 个城市的配网自动化试点，且试点区域主要集中于城市的核心区。以我国 最发达地区北京市为例，截至2014 年，北京市共完成配电自动化实际接入终端 4696 个，覆盖率仅为9.62%。 美国、英国、日本等国家的电网输配电投资是电源投资的1.2 倍左右，配电 网投资是输电网投资的1 倍多，而中国配电网的投资还不到输电网的一半。中国 电力投资重点将逐步转向电网