常州永安公共自行车系统股份有限公司首次公开发行A股发.PDFVIP

常州永安公共自行车系统股份有限公司 首次公开发行A 股发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 常州永安公共自行车系统股份有限公司 （以下简称“永安行”、“发行人” 或 “公司”）首次公开发行不超过2,400 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]521 号文核 准，本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司 （以下简称 “中金公司”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“永 安行”，股票代码为“603776 ”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合 考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募 集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为26.85 元/股， 发行数量为2,400 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,440 万股，占本次发行数量的60% ； 网上初始发行数量为960 万股，占本次发行数量的40% ；回拨机制启动后，网 下最终发行数量为 240 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 2,160 万股，占本次发行数量的90% 。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017 年8 月9 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数 据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：21,552,663 股 2 、网上投资者缴款认购的金额：578,689,001.55 元 3、网上投资者放弃认购数量：47,337 股 - 1 - 4 、网上投资者放弃认购金额：1,270,998.45 元 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,398,739 股 2 、网下投资者缴款认购的金额：64,406,142.15 元 3、网下投资者放弃认购数量：1,261 股 4 、网下投资者放弃认购金额：33,857.85 元 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 获配数量 获配金额 序号 投资者 配售对象 （股） （元） 海南建信投资管理股 海南建信投资管理股份有限公 1 196 5,262.60 份有限公司 司 2 彭新波 彭新波 173 4,645.05 深圳市家家顺房产交 深圳市家家顺房产交易有限公 3 196 5,262.60 易有限公司 司 4 王文清 王文清 173 4,645.05 5 王学武 王学武 173 4,645.05