2011年无烟煤市场回顾和展望.docVIP

2011年无烟块煤市场回顾与展望 中商流通生产力促进中心 李廷 一、2011年无烟块煤市场运行情况回顾 （一）无烟块煤产量总体呈增长态势 山西、河南、贵州是我国主要的无烟煤产区，三省无烟煤总产量占全国的比重接近60%。其中，山西又是全国最重要的无烟煤产区，占全国的比重接近30%，山西晋城和山西阳泉是两大无烟煤生产基地，山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司和山西阳泉煤业（集团）有限责任公司是两大无烟煤生产企业。 数据显示，2011年1-11月份山西省合计完成原煤产量78968万吨，同比增长18.6%，预计全年山西省原煤产量将超过8.6亿吨，同比增幅将超过16%。实际上，由于无烟煤资源的稀缺性日益显现，无烟煤产量增幅将明显低于原煤总产量。数据显示，1-11月份，兼并重组前的晋煤集团和阳煤集团分别完成原煤产量4636万吨和4831万吨，分别同比增长8.5%和8.2%。另外，1-11月份，晋城和阳泉地方煤炭产量分别为4689万吨和1765万吨，同比分别增长9.4%和6.6%。简单测算，1-11月份，晋煤集团、阳煤集团以及晋城和阳泉地方煤矿原煤产量合计大约为1.59亿吨，同比增长8.5%，预计全年产量将达到1.74亿吨，同比增幅接近9%。假设以上煤炭全是无烟煤，并按照16%块煤选出率计算，2011年，山西省无烟块煤产量大约为2800万吨，同比增长9%左右。 有关数据显示，2011年1-11月份，河南省累计完成原煤产量2.1%亿吨，同比增长10%。同样由于资源日渐稀缺等原因，河南省无烟煤产量增幅可能也会低于原煤总产量增幅。另有数据显示，第三大无烟煤主产区贵州省今年1-11月份原煤产量不升反降，1-11月份贵州省完成原煤产量1.4亿吨，同比下降1%。 综合来看，在山西、河南产量增长带动下，预计2011年全国无烟块煤产量仍能保持增长态势，增幅大约在6%-8%左右。 （二）无烟煤进口量大幅增长 我国无烟煤进口最主要的来源国是越南和朝鲜，澳大利亚和俄罗斯也有少量无烟煤进口。其中，来自朝鲜和越南的进口无烟煤多数原煤，而来自澳大利亚和俄罗斯的进口无烟煤多为精煤。 2011年1-11月份，我国累计进口无烟煤3289万吨，同比增长40.3%。其中，来自越南和朝鲜的进口量分别达到1999万吨和1003万吨，同比分别增长26.6%和146.3%，二者进口合计增加1016万吨，占无烟煤进口总增量的107.5%；来自澳大利亚和俄罗斯的进口量分别为158.7万吨和121.4万吨，同比分别下降41.5%和增长82.4%，二者进口合计减少57.8万吨。也就是说，2011年无烟煤进口量增量主要来自于越南和朝鲜两国。 假设来自澳大利亚和俄罗斯的进口无烟煤全是块煤，而来自越南和朝鲜的进口无烟煤按照20%出块率计算，2011年前11个月，进口无烟块煤量大约为880万吨，同比增幅接近20%。 虽然无烟煤进口量占国内无烟煤供应总量的比重较小，但是，无烟煤进口量的大幅增长也在一定补充了国内市场供应。 （三）无烟块煤需求继续增加 优质无烟块煤主要用于煤气化制取合成氨，因此，合成氨产量增长情况能够在一定程度上反映无烟块煤的需求情况。但随着不同煤气化工艺对煤种的适应性普遍增强，对于合成氨产量增长速度来说，无烟块煤需求增长速度会相对较慢。 据国家统计局数据显示，2011年1-11月份全国累计完成合成氨产量4666万吨，同比增长7%，全国合成氨总产量增幅貌似不大，无烟块煤需求似乎并不是特别旺盛。但是，从分地区来看，2011年前11个月，山东、山西、河南等三大主产区合成氨产量增速均高于全国平均水平，三省分别完成合成氨产量642.5万吨、435.5万吨和418.9万吨，同比分别增长9.4%、16.7%和12.7%。而以上三省合成氨生产工艺所需原料中，无烟块煤所占比例恰恰又是最高的。因此，随着合成氨产量快速增长，尤其是山东、山西、河南等地区合成氨产量快速增长，无烟煤头合成氨产能快速释放，无烟块煤需求相对比较旺盛。 总体而言，尽管全国合成氨产量增幅不是太大，尽管无烟块煤在合成氨原料中所占比重在逐步降低，但是由于山东、山西以及河南等省产量增幅较大，2011年，合成氨工业无烟块煤需求继续增加。预计同比增幅在7%-9%左右。 （四）无烟块煤价格整体呈上扬态势 一方面国内合成氨产量快速增长，无烟块煤需求较为旺盛，另一方面，无烟块煤产量增长相对较慢。与此同时，虽然无烟煤进口量大幅增长，但是进口煤占国内无烟煤供应总量的比重较小，对国内煤炭市场的影响也较小。因此，2011年，国内无烟块煤市场供求总体平衡，略显偏紧，主产区无烟块煤价格整体上不断上扬。 数据显示，2011年年末，河南焦作无烟中块车板含税价和晋城无烟中块坑口不含税价分别为1600元/吨和1150元/吨，与年初相比，每吨分别上涨270元和180元，涨幅分