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浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 股票发行情况报告书 （住所：浙江省丽水市水阁工业区丽沙路1 号） 主办券商 （住所：长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 层、16 层） 二零一六年十一月 目录 释 义2 一、本次发行的基本情况3 二、发行前后相关情况对比 13 三、新增股份限售安排 16 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 18 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 19 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明22 七、备查文件目录23 1 释 义 除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、发行人、嘉利股份 指 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 湘财证券、主办券商 指 湘财证券股份有限公司 本所 指 北京大成（上海）律师事务所 《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司股票发行情况报告 本报告书 指 书》 《认购合同》 指 《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司股份认购合同》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《公司章程》 指 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告书所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。 2 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 公司以定向发行的方式发行21,456,021 股人民币普通股，募集资金 105,134,502.90 元。 （二）发行价格 本次发行采取询价方式进行，投资者在规定时间内向公司递交了《认购意向 单》。按照价格优先、价格相同数量优先、价格和数量均相同时间优先的原则， 并综合考虑认购对象类型、认购对象与公司未来发展的契合度，经与有效认购对 象进行充分沟通，主办券商和公司董事会确定本次股票发行价格确定为4.9 元/ 股。 （三）现有股东优先认购情况 根据公司《股票发行方案》和《股票发行询价及认购办法公告》，截至本次 股票发行的股权登记日（2016 年10 月11 日）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东在本次发行过程中享有优 先认购权。 股权登记日公司在册股东行使优先认购权的，在价格相同的情况下，应当按 照本次发行相关的《关于股票发行询价及认购办法的公告》的规定与公司签订股 票认购合同，并须于认购公告指定日期前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期 视为放弃。 公司在册股东周汝炼、曾凡胜、陈春明、吴世康、黄建忠、张衡、魏少仪、 漆爱冬、韩展初、高波、张永进、赵广田、吴兴杰、黄东欢、柯贤文、张涛良、 郭春华、牛树华、严锐、傅毕才20 名股东实际参与了本次股票发行认购；在册 股东朱冲等19 名股东向公司出具了放弃优先认购权的书面声明；其余在册股东 未在规定的缴款日期内向公司提出优先认购的申请，亦未同公司签署股份认购协 议并将认购资金存入公司指定账户，视为放弃本次发行股份的优先购买权。 （四）发行对象及认购股份数量的