汤臣倍健：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 2010-11-26.pdfVIP

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司根据 《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11日修订）、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首 次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟在 创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。 关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（）公布的《深 圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。 重要提示 1、广东汤臣倍健生物科技股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“发行人”） 首次公开发行不超过 1,368 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1695 号文核准。汤臣倍健的 股票代码为300146，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。 2、本次发行采用网下向配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网 下发行占本次最终发行数量的 19.74%，即 270 万股；网上发行数量为本次发行最 终发行数量减去网下最终发行数量。 3、本次发行初步询价报价时间为2010年11月29日（T-5日）至2010年12 月1日（T-3日）9:30至15:00，其他时间的报价将视作无效。 4、本次发行的网上网下申购日为2010年12月6日（T日），参与申购的投资 者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资 者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止 购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业 1 板投资资格。 5、广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“广发证券”）作为本 次发行的保荐机构（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证 券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）要求的询价对象方可自主选择 在深圳、上海或北京参加现场推介会。 6、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称 协会）登记备案的机构，包括广发证券自主推荐且已向协会报备的询价对象。 7、上述询价对象于初步询价截止日 2010 年 12 月 1 日 （T-3 日）12:00 前在 协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均 可参与本次网下申购。与发行人或保荐人 （主承销商）之间存在实际控制关系的 询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与 网下申购。 8、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进 行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象只能申报1档价格。配售 对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格。配售对象参与初步询价时 须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询 价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。 9、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及广发证券发展研 究中心对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量、最高申 购数量和申报数量变动最小单位即申购单位均设定为 27 万股，即配售对象的申 报数量必须是 27 万股。 10、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到 低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、