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大智慧《主力内参》（机构版） 09月08日 超赢看盘 半年线的压力 资金流出30亿 面对上方压力，市场表现出谨慎。周二大盘全天窄幅波动，成交量较上一日明显缩减。盘面上看，热点较为散乱，钢铁板块表现良好，成为大盘的主要做多力量，和汽车板块尾盘走高；金融股表现不佳对大盘形成拖累。工信部:将制定软件及集成电路产业新政工信部副部长杨学山日前表示，将会同有关部委积极推动制定进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的新政策。杨学山透露，今年1-7月，我国软件业务收入累计实现7231亿元，同比增长29%，全年软件业务收入将突破1.2万亿元。 1、申银万国：重申三季度末超配软件股 随着中报披露期结束，软件行业中期业绩整体较为平淡的不利影响逐渐为市场所消化。我们重申软件行业“看好”评级，建议在三季度末积极配置 对于行业下半年业绩快速增长持乐观预期。主要原因在于：1）上半年经营情况正常：从市场需求与合同签订情况来看，大多数软件公司在上半年均出现了合同增长好于业绩增长的状况；2）软件行业在下半年进入合同签订与收入确认的旺季：软件行业业绩具有明显季节性，下半年收入与净利润占全年比重普遍在60%以上，尤其是四季度业绩占全年比重可达30%；3）人力成本上升的压力集中体现在上半年：一般来说，软件行业薪酬调升以及人员大规模招聘多集中发生在上半年。 　　培育战略性新兴产业、以及支持软件行业发展的政策出台预期增强，可能成为软件行业上涨的催化剂。在可能的政策扶持中，除“新18 号文”外，工信部在研究编制的“十二五”发展规划中，明确提出要做好战略性新兴产业中涉及软件和信息服务业的规划内容的安排。并且，《产业结构调整和指导目录(2010 年本)》（征求意见稿）已经完成，将在培育战略性新兴产业等方面取得重要进展。在提高产品水平、促进产业升级的背景下，各类基础软件、行业信息化、服务外包以及物联网等均在明确支持范围。 　　持续推荐具备良好成长性与市场潜力的信息化领先厂商，兼顾防御性。我们本月的推荐组合是：用友软件、软控股份、东华软件、辉煌科技。 　　补涨的角度来看，建议配置基本面良好、估值合理，且近期相对涨幅较少的品种。这一组合包括：恒生电子、启明信息、东软集团、石基信息、华胜天成。 五、板块资金流向： 板块名称 主力1日增仓比 增仓金额（亿） 资金流入主要个股 汽车 0.02% 1.13 华域汽车、航天电子、一汽轿车 农林牧渔 0.03% 1.05 好当家、东方海洋、隆平高科 计算机 0.08% 0.74 长城电脑、新大陆、长城开发 造纸印刷 0.03% 0.34 岳阳纸业、华泰股份、太阳纸业 有色金属 0.01% 0.23 焦作万方、山东黄金、中孚实业 板块名称 主力1日减仓比 减仓金额（亿） 资金流出主要个股 券商 -0.10% -3.04 国金证券、中信证券、海通证券 房地产 -0.03% -2.67 中体产业、金宇车城、实达集团 电子信息 -0.08% -2.46 超声电子、风华高科、横店东磁 煤炭石油 -0.02% -2.38 国阳新能、西山煤电、潞安环能 酿酒食品 -0.06% -2.24 新中基、海通集团、重庆啤酒 六、超赢情报： 1、大宗交易揭示 股票名称 成交价 成交额 成交量 买入营业部 卖出营业部 四川长虹 3.75 375 100 广发证券东莞东城 广发证券东莞东城 *ST中葡 7.98 3591 450 光大证券公司总部 光大证券公司总部 海螺水泥 21 5437.11 258.91 平安证券深圳福华路 平安证券深圳福华路 亚星化学 6.77 2031 300 国泰君安公司总部 齐鲁证券潍坊东风西街 中行转债 107.9 2913.3 2.7 中信证券公司总部 中信北京北三环中路 海翔药业 22.38 100 2238 广发杭州天目山路 方正证券台州解放路 2、高管增减持 股票名称 职 务 成交时间 变动数 (单位:股) 变动后持股 (单位：股) 变动原因 巨星科技 高管 10.09.06 +2000 —— 二级市场买卖 海康威视 高管 10.09.06 +400 —— 二级市场买卖 齐翔腾达 高管 10.09.06 +200 —— 二级市场买卖 兴森科技 高管 10.09.06 -2500 —— 二级市场买卖 万马电缆 董事 10.09.06 -50148 5240146 二级市场买卖 东信和平 高管 10.09.06 -20000 560720 二级市场买卖 华峰氨纶 高管 1