东营方圆有色金属有限公司2017度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

东营方圆有色金属有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 东营方圆有色金属有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 2 第一章 释义 5 一、常用术语释义 5 二、专业术语释义 6 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期超短期融资券相关的风险 8 二、与发行人主要经营相关的风险 8 第三章 发行条款和发行安排 17 一、本期超短期融资券主要条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金的运用 20 一、发行超短期融资券的目的 20 二、募集资金用途 20 三、发行人承诺 22 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人的基本情况 23 二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构 25 四、发行人的独立性 26 五、发行人主要权益投资情况 27 六、公司治理情况 30 七、发行人企业人员基本情况 42 八、发行人主营业务情况和业务发展 44 九、发行人在建工程与未来投资计划 60 十、发行人发展战略 61 十一、发行人所在行业状况、行业政策 61 十二、发行人在行业中的地位及竞争优势 67 第六章 发行人主要财务状况 71 一、总体财务情况 71 二、主要财务数据及指标分析 78 三、发行人有息债务情况 92 四、发行人关联交易情况 96 3 东营方圆有色金属有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 五、对外担保、未决诉讼（仲裁）、重大承诺及其他或有事项 100 六、受限资产情况 104 七、发行人衍生产品投资情况 105 八、发行人重大投资理财产品投资情况 105 九、发行人海外投资情况 105 十、发行人直接债务融资计划 105 第七章 发行人资信状况 108 一、对本期超短期融资券的信用评级摘要 108 二、跟踪评级有关安排 109 三、发行人银行授信和借款情况 109 四、发行人 2017 年资信状况 112 第八章 税项 113 一、营业税 113 二、所得税 113 三、印花税 113 第九章 本期超短期融资券担保情况 114 第十章 信息披露安排 115 一、超短期融资券发行前的信息披露 115 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 115 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 116 四、本金兑付和付息事项 116 第十一章 违约责任与投资者保护机制 117 一、违约责任 117 二、违约事件 117 三、投资者保护机制 117 四、持有人会议 119 四、不可抗力 122 五、弃权 122 第十二章 与本期超短期融资券相关的机构 124 第十三章 备查文件及查询地址 128 一、备