2013年度溧阳市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书.doc

2013年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书 2013年03月06日00:00?来源：和讯网? ????声明及提示　　一、发行人声明　　发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承　　诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准　　确性、完整性承担个别和连带的法律责任。　　二、发行人相关负责人声明　　发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本　　期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。　　三、主承销商声明　　主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券　　法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期　　债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。　　四、投资提示　　凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的　　信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作　　出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。　　凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说　　明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营　　变化引致的投资风险,投资者自行负责。　　凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2013年　　溧阳市城市建设发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2013　　年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券受托管理协议》、《2013年　　溧阳市城市建设发展有限公司公司债券募集资金使用和偿债资金专　　户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。　　五、其他重大事项或风险提示　　除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实　　体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说　　明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何　　疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。　　六、本期债券的基本要素　　(一)债券名称π2013年溧阳市城市建设发展有限公司公司债　　券(简称“13溧城发债”)。　　(二)发行总额π12亿元人民币。　　(三)债券期限和利率π本期债券为7年期固定利率债券,附本　　金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分　　别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本　　期债券在存续期内票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基　　本利差的区间为1.80%-2.10%,即簿记建档利率区间为6.20%-6.50%　　(Shibor基准利率为《2013年溧阳市城市建设发展有限公司公司债　　券申购和配售办法说明》公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中　　心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期　　Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第　　三位小数四舍五入)。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票　　面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关　　规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固　　定不变。　　本期债券采用单利按年计息,不计复利。　　(四)发行方式及对象π本期债券以簿记建档、集中配售的方式,　　通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。　　在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算　　有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定　　除外)。　　(五)债券担保π本期债券无担保。　　(六)信用级别π经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主　　体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。　　目录　　释义2　　第一条债券发行依据5　　第二条本次债券发行的有关机构6　　第三条发行概要10　　第四条承销方式13　　第五条认购与托管14　　第六条债券发行网点15　　第七条认购人承诺16　　第八条债券本息兑付办法18　　第九条发行人基本情况19　　第十条发行人业务情况32　　第十一条发行人财务情况52　　第十二条已发行尚未兑付的债券59　　第十三条募集资金的用途60　　第十四条偿债保证措施65　　第十五条风险与对策72　　第十六条信用评级76　　第十七条法律意见78　　第十八条其他应说明的事项79　　第十九条备查文件80　　释义　　在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有　　以下含义π　　发行人或公司π指溧阳市城市建设发展有限公司。　　本期债券π指总额为12亿元人民币的2013年溧阳市城市建设发　　展有限公司公司债券。　　本次发行π指本期债券的发行。　　中央国债登记公司π指中央国债登记结