杭州诺邦无纺股份有限公司 关于回复重大资产购买预案信息问题.PDF

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-048 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于回复重大资产购买预案信息披露的问询函 暨复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司于2017 年8 月3 日收到上海证券交易所上市公司监管一部 《关于对杭 州诺邦无纺股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函 【2017】0898 号）（以下简称“《问询函》”）。 一、回复如下： “上海证券交易所上市公司监管一部： 根据贵所《关于对杭州诺邦无纺股份有限公司重大资产购买预案信息披露的 问询函》（上证公函[2017]0898 号）（以下简称“《问询函》”）的要求，杭州诺邦 无纺股份有限公司（以下简称“诺邦股份”、“公司”、“上市公司”）会同国金证 券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）、天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“会计师”）、北京国枫律师事务所（以下简称“律师”）对相关问 题进行了认真分析和核查。现就《问询函》中的有关问题答复如下，并根据问询 函对重大资产购买预案及其摘要等相关文件进行了相应的修改和补充披露。 如无特殊说明，本回复中简称与《杭州诺邦无纺股份有限公司重大资产购买 预案（修订版）》中的简称具有相同含义。除特别说明外，若出现各分项数值之 和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 截至本回复出具之日，由于与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成，因 此本核查意见中涉及的财务数据为未经审计数据、评估值为预估数据，最终经审 计财务数据和评估结果将以具有从事证券、期货相关业务资格的审计、评估机构 依据有关规定出具的审计报告、评估报告为准。 一、预案披露，标的资产杭州国光主营国内湿巾产品生产与销售。而根据 年报，公司2006 年即已设立全资子公司邦怡科技生产湿巾、干巾、功能性擦拭 材料等，该公司2016 年实现销售收入7,396.68 万元，净利润639.05 万元。请补 充披露：（1）国内湿巾产品生产及出口行业的区域布局和产业集中度情况，杭 州国光的市场地位；（2 ）杭州国光相较邦怡科技的竞争优势，并结合前述情况 说明本次交易的原因及必要性。请财务顾问发表意见。 （一）国内湿巾产品生产及出口行业的区域布局和产业集中度情况，杭州国 光的市场地位 国内的湿巾市场经过几年的市场培育和消费者卫生习惯的日益建立，消费者 对湿巾的需求欲望已经积累到一定程度，市场也达到了一定的膨胀期，再加上一 些大品牌大企业进行推广运作，湿巾市场呈现高速发展态势。中国的湿巾市场正 处于 “井喷铺垫期”。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的统计，我国湿巾 注册生产厂家已经超过1,000家，主要分布在浙江、广东、江苏、上海、福建、 山东、辽宁、北京、湖北、安徽等地，但全国性品牌不多，市场集中度相对较高， 有很多企业是给其他国内、外企业或零售商生产OEM产品。 根据中国造纸协会生活用纸专业委员会统计，2016年我国前10名湿巾生产商 如下（主要按销售额综合排序）： 序号 公司名称 生产能力（亿片/年） 1 福建恒安集团有限公司 68.6 2 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 88 3 杭州国光 约43 4 重庆珍爱卫生用品有限责任公司 48 5 上海美馨卫生用品有限公司 120 6 强生（中国）有限公司 - 7 南六企业（平湖）有限公司