高洁净应用材料行业分析报告书.doc

高洁净应用材料行业分析报告 目 录 一、行业定位 4 二、行业管理体制与相关政策 4 1、行业管理体制与主管部门 4 2、产业政策 5 三、行业概况 6 1、行业发展的驱动因素 6 （1）现代工业生产的精密化、微型化和高纯化 6 （2）食品和药品安全的严格控制 6 （3）新型电子薄膜材料的迅猛发展 7 2、市场格局 7 （1）境外市场 7 （2）境内市场 7 3、进入本行业的主要障碍 8 （1）对资本与技术有较高要求 8 （2）客户具有黏性，不轻易更换供应商 8 （3）客户需求的多样化 9 4、市场供求状况与变动原因 9 （1）食品领域 10 （2）生物医药领域 11 （3）电子洁净领域 13 5、行业利润水平的变动趋势及原因 17 四、影响本行业发展的有利和不利因素 17 1、有利因素 17 （1）产业政策支持 17 （2）市场需求的扩大 18 （3）对产品品质的更高要求 18 （4）成本优势 19 （5）国际采购与产业转移 19 2、不利因素 19 （1）国外竞争加剧，品牌知名度不高 19 （2）上游行业发展不充分，高品质原材料依赖进口 20 （3）资金门槛较高，技术人才不足 20 （4）行业发展尚不成熟，制程污染控制的意识不足 21 五、行业技术水平及技术特点、业务模式、特征 21 1、行业技术水平及技术特点 21 2、行业特有的业务模式 22 3、行业的周期性、区域性或季节性特征 23 六、行业与上、下游行业之间的关联性 23 七、出口业务情况 24 八、行业竞争态势 25 1、概况 25 2、主要厂商 26 （1）境外厂商 26 （2）境内厂商 28 一、行业定位 一般来说，材料按其功能和加工深度可得到不同的分类（以不锈钢为例），见下表： 发行人通过对高纯不锈钢材料进行开发设计、CNC精密加工、全自动精密焊接、表面处理、洁净室清洗与包装等工艺，制造高洁净真空室、泵、阀、法兰、管件、管道等产品，通常作为制程设备的组成部分，应用于对制程污染控制比较严格的应用领域（见下图），就产品本身而言，属于其他通用零部件制造业。 二、行业管理体制与相关政策 1、行业管理体制与主管部门 目前，我国通用设备制造业已实现市场化。国家发展和改革委员会、工业和信息化部、卫生部、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理局等职能部门通过制定产业发展政策、行业管理规章、行业标准等对该行业实行管理。中国通用机械工业协会、中国电子学会洁净技术分会、中国真空学会、中国半导体行业协会等行业自律性组织通过信息搜集和发布、召开行业内企业交流会等形式指导行业内企业的研发、生产和销售。 2、产业政策 目前，对本行业产生影响的政策主要有： 三、行业概况 1、行业发展的驱动因素 （1）现代工业生产的精密化、微型化和高纯化 20 世纪80 年代，半导体、生物制药行业输送超纯介质（包括超纯气体或超纯水）和物料采用的材料还是普通的不锈钢材料，虽然管路系统及组件的材料和安装成本较低，但产品的合格率却更低。更严重的问题是，随着芯片集成度和药物纯度的提高，生产工艺对物料和工艺介质的纯度和杂质含量提出了更高的要求，管路系统及组件材料的纯度成了制约芯片和药物产量、集成度或纯度以及产品良率（合格率）提高的瓶颈。 （2）食品和药品安全的严格控制 由于食品、药品和化妆品最终会通过口服、注射、涂抹等方式进入人体，与人们的生命健康息息相关，世界各国纷纷通过制定相关的法律法规和行业标准来强化食品、药品和化妆品的安全和质量控制。目前，在世界上绝大多数国家和地区，都实施了不同版本的GMP 标准，范围包括食品、药品和化妆品等行业，均要求相关产品生产需要建立符合标准的设备，其中包括与药品直接接触的设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不与药品发生化学变化或吸附药品；无菌品生产中与药液接触的设备、容器具、管路系统等应采用优质、耐腐蚀、无毒的材质。 （3）新型电子薄膜材料的迅猛发展 一般认为，只有在制备薄膜的真空系统和检测系统有了长足进步以后，薄膜技术及其应用才有了巨大改观。互联网中采集、处理信息及通信网络设备中，都需要数量巨大的元器件、电子回路、集成电路等，制造这些都需要使用薄膜材料。随着网络通信、移动互联、3G技术的发展，薄膜材料及其制备技术得到迅猛发展，已成为构筑高新技术产业的基本要素。 2、市场格局 （1）境外市场 在欧、美等发达国家和地区，由于食品、药品严格的卫生标准和光电科技、光伏科技、生物科技、半导体科技和新型薄膜材料科技的快速发展，高洁净应用材料的发展也在迅速成长，属于一个成长中的新兴行业，目前已经初步形成了大、中、小型公司分工协作的行业格局。 （2）境内市场 在我国，管配件、阀门、泵等产品主要应用于建筑五金行业，部分应用于食品饮料和制药领域。根据中华制药机械网（）和中国食品