江苏常宝钢管股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金.PDF

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 上市地点：深圳证券交易所 江苏常宝钢管股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 上海嘉愈医疗投资管理有限公司 宿迁市金鹏置业有限公司 潍坊嘉元建筑材料检测有限公司 发行股份购买资产交易对方： 什邡康德医院（有限合伙） 什邡康盛医院（有限合伙） 什邡康强医院（有限合伙） 什邡康裕医院（有限合伙） 上海嘉愈医疗投资管理有限公司 江苏国投洪瑞投资有限公司 募集配套资金认购方： 陈东辉、陈超、罗实劲、王建新、张文军、严帆、余 志庆、干萍8 名自然人 独立财务顾问及主承销商 二〇一六年十二月 1 目录 目录2 释义3 声明6 重大事项提示7 重大风险提示43 第一章 本次交易概况47 第二章 上市公司基本情况 100 第三章 交易对方基本情况 106 第四章 标的资产基本情况 146 第五章 标的资产预估作价及定价公允性201 第六章 发行股份情况226 第七章 募集配套资金230 第八章 管理层讨论与分析235 第九章 风险因素257 第十章 本次交易的合规性分析261 第十一章 其他重要事项267 第十二章 保护投资者合法权益的相关文件272 第十三章 独立董事及中介机构意见277 第十四章 上市公司及全体董事声明279 2 释 义 在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 江苏常宝钢管股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 本预案 指 资金暨关联交易预案 本公司、上市公司、常宝 指 江苏常宝钢管股份有限公司 股份 常宝投资 指 江苏常宝投资发展有限公司 中民嘉业 指 中民嘉业投资有限公司 中民投 指 中国民生投资股份有限公司 金鹏置业 指 宿迁市金鹏置业有限公司 嘉愈医疗 指 上海嘉愈医疗投资管理有限公司 什邡康德 指 什邡康德医院（有限合伙） 什邡康盛 指 什邡康盛医院（有限合伙） 什邡康强 指 什邡康强医院（有限合伙） 什邡康裕 指 什邡康裕医院（有限合伙） 什邡二院 指 什邡第二医院有限责任公司 洋河人民医院 指 宿迁市洋河人民医院有限公司 山医控股