天瑞仪器：首次公发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 2011-01-18.pdf

江苏天瑞仪器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司 重要提示 1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“发行人”、“天瑞仪器”） 首 次公开发行1,850万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次 发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1901号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根 据初步询价申报结果，发行人和保荐机构 （主承销商）确定本次发行价格为65.00 元/股，发行数量为1,850万股，其中网下发行数量为370万股，占本次发行总量 的20.00%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主 承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（37万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配37万股股票。 4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的 估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结 论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐 的询价对象的报价情况。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年1月14日（T日，周五）结 束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所验 资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海广发律师事务所进行了见证并 对此出具了专项法律意见书。 6、根据2011年1月13日公布的《江苏天瑞仪器股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出 即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。 第 1 页 共 10 页 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销 商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象 的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售 对象共有40家，该40家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申 购资金，有效申购资金为584,415万元，有效申购数量为8,991万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次共配号243个，起始号码为001，截止号码为243。发行人和保荐机构（主 承销商）于2011年1月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了天瑞仪 器首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则 在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下 发行共计摇出 10个号码，中签号码为： 089;189;014;114;214;039;139;239;064;164。 三、网下申购获配情况及配售结果 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为370万股，获配的配售对象家 数为10家，有效申购获得配售的比例为4，有效申购倍数为24.30倍， 最终向股票配售对象配售股数为370万股。 四、网下配售结果 根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下： 有效申购数量 获配数量 序号 配售对象名称 (股) (股) 国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投 1