东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

东方时尚驾驶学校股份有限公司 Eastern Pioneer Driving School Co., Ltd. （北京市大兴区金星西路19 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦十六至二十六层） 二〇一六年一月 东方时尚招股说明书 发行概况 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值 ：1.00 元 发行股数：不超过5,000 万股，本次发 预计发行日期：2016 年1 月27 日 行不安排老股转让 发行后总股本：不超过42,000 万股 每股发行价格：16.40 元 拟上市证券交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺： 公司实际控制人徐雄、控股股东投资公司承诺：除公开发售的股份外，自 公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的 发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期后两年内减持 的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持 有发行人股票的锁定期限自动延长6 个月。 公司股东和众聚源和北京金枪鱼承诺：除公开发售的股份外，自公司股票 上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。 公司股东孟喜姑、杭州钱江浙商、杭州融高、深圳鼎恒瑞吉、成都亚商富 易、北京浙商海鹰、李春明、深圳永荣、磐霖平安和磐霖东方承诺：除公开发 售的股份外，自公司股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本次 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司董事和高级管理人员徐雄、闫文辉、孙翔、石丽英、王红玉、陈剑云、 李梅、吴陆华、左飞均承诺：自本公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者 委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。所持 股票在锁定期后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后6 个月 1-1-2 东方时尚招股说明书 发行概况 期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。在本公 司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总数的25% ； 若离职，则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份，在离职 6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公 司股票总数的比例不超过50% 。 公司监事徐腊明、王威力均承诺：自本公司股票上市之日起36 个月内，不 转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股 份。在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份 总数的 25% ；若离职，则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股 份，在离职6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占 本人所持有公司股票总数的比例不超过50% 。 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年1 月25 日 1-1-3 东方时尚招股说明书 发行人声明