中文在线数字出版集团股份有限公司发行股份及支付现金购买.PDF

证券代码：300364 证券简称：中文在线 上市地点：深圳证券交易所 中文在线数字出版集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修改稿） 购买资产交易对方 上海优美缔股权投资基金合伙企 1 朱明 5 业（有限合伙） 2 上海海通数媒创业投资管理中心 6 王小川 上海贝琛网森创业投资合伙企业 3 7 孙宝娟 （有限合伙） 深圳朗泽稳健一号产学研投资合 上海国鸿智臻投资合伙企业（有限 4 8 伙企业（有限合伙） 合伙） 独立财务顾问 二〇一七年九月 公司声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告 书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于/ 网站， 备查文件可在本摘要刊登后至本次重组完成前的每周一至周五上午9:30-11:30， 下午2:00-5:00 ，于下列地点查阅： 公司名称：中文在线数字出版集团股份有限公司 联系地址：北京市东城区东总布胡同58 号天润财富中心13-14 层 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证《中文在线数字出版集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及 其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏承担连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 中文在线数字出版集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 目 录 公司声明 2 目 录 1 第一节 释义 2 第二节 重大事项提示 4 一、本次交易方案概述4 二、本次交易构成重大资产重组和关联交易4 三、本次交易不构成借壳上市5 四、发行股份购买资产5 五、支付现金购买资产9 六、交易标的评估情况及作价 10 七、业绩承诺及业绩补偿安排 10 八、本次交易对上市公司的影响简要介绍 11 九、本次交易已履行的和尚需履行的程序 13 十、本次交易相关方作出的重要承诺 13 十一、本次交易中保护投资者合法权益的措施 15 第三节 重大风险提示17 一、本次交易相关风险 17 二、本次交易标的相关风险20 三、本次交易其他风险27 第四节 本次交易概述29 一、本次交易的背景及目的29 二、本次交易已履行的和尚需履行的程序32 三、本次交易具体方案33 四、本次交易对上市公司的影响39 1 中文在线数字出版集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报