带你玩转daycrmios操作指引v20版-daydao.pdfVIP

带你玩转dayCRM HI,您终于来了，我是dayCRM 小秘书，您的贴身系统小管家。 接下来请您用电脑打开，用企业账号及密码登录系统管理后台，一起 来开启神奇的dayCRM 之旅…… 常见问题 1. 如何建立团队，添加成员 2. 销售人员如何快速添加重要客户 3. 销售人员如何快速添加客户销售机会 4. 销售人员如何通过线索转换为客户和机会 5. 销售人员如何快速处理本月客户重要事项 6. 销售人员如何发布、查看任务并设置提醒 7 日常工作中如何添加客户联系人信息 8. 日常工作中如何查看客户地理位置图 9 日常工作中如何管理客户合同 10. 日常工作中如何查看客户报表 11. 如何在手机移动端进行外勤签到 12. 如何向领导进行日常工作汇报 13. 员工如何在手机移动端查看消息提醒 1. 如何建立团队，添加成员 （操作指引：管理-系统管理-员工与部门-新建组织） （1） 点击新建员工可添加成员 （2） 新建员工时设置上下级关系及系统使用权限 （3） 也可以下载模版，批量导入员工信息 （4） 启用员工系统登录使用权限 2. 销售人员如何快速添加重要客户 （操作指引：管理- 自定义管理-标签管理-客户等级） （1） 点击新建可添加客户等级 （2） 销售人员登录手机移动端添加重要客户 （操作指引：工作-客户-点击右上角+号） 逐个创建新客户（手工创建），选择预设好的客户分级（客户等级），编辑好客户的相关信息 （3） 通过已存在的联系创建新客户（以联系人创建） 3. 销售人员如何快速添加客户销售机会 （操作指引：管理- 自定义管理-标签管理-机会来源或机会类型） （1） 自定义机会的销售阶段 （操作指引：管理- 自定义管理-销售阶段设置） （2） 销售人员登录手机移动端添加客户销售机会 （操作指引：工作-机会-新增机会，在新增机会时选择对应销售阶段、机会来源与机会类型等 点击右上角的+号，编辑好后，点击右上角的√） 、 4. 销售人员如何通过线索转换为客户和机会 （操作指引：工作——线索——创建客户——√） 5. 销售人员如何快速处理本月客户重要事项 （操作指引：看板-本月业绩、本月统计等） （1） 登录首页主页面（看板）即可查持到本月客户情况 （2） 点击可以对每个客户的机会进行跟踪 6. 销售人员如何发布、查看任务并设置提醒 （操作指引：工作-任务） （1） 点击右上角的+号，新建任务 （2） 查看任务 （操作指引：工作-任务-可看日期查看任务） 7. 日常工作中如何添加客户联系人信息 （操作指引：工作-客户联系人） （1） 导入本机联系人，点击右下角的+号，在中选择需要导入的联系人，点击确定 （2） 方法二：通过名片扫描添加联系人，点击名片扫描，拍照扫描名片信息 （3） 逐个录入客户联系人，手工添加，即时添加客户联系人信息 8. 日常工作中如何查看客户地图 （操作指引：工作-客户地图） 9. 日常工作中如何管理客户合同 （操作指引：工作-合同） 10. 日常工作中如何查看客户报表 （操作指引：工作-仪表盘-销售任务统计/合同回款统计；工作-管理报表-业绩分析） 11. 如何在手机移动端进行外勤签到 点击右上角 符号，选择对应的客户签到 （可语音及拍照） 12. 如何向领导进行日常工作汇报 （操作指引：工作- 日志-右上角的“+”-发送） 13. 员工如何在手机移动端查看消息提醒