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2017 年第一期沅陵辰州投资集团有限公司 地下综合管廊建设专项债券 募集说明书摘要 发行人 沅陵辰州投资集团有限公司 主承销商 二〇一七年 月 2017 年第一期沅陵辰州投资集团有限公司地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募 集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师声明 本期债券经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中引用 的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上述内容 出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 1 2017 年第一期沅陵辰州投资集团有限公司地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017年第一期沅陵辰州投资集团有限公司地 下综合管廊建设专项债券（简称“17沅陵管廊01” ）。 （二）发行总额：5亿元。 （三）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 利率为Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为本期债券申 购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放 利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券 的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有 关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在 债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20% ，当期利息 随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名 册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付 2 2017 年第一期沅陵辰州投资集团有限公司地下综合管廊建设专项债券募集说明书摘要 息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。 1．通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 2 ．通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记托管。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规