山东玉皇化工有限公司2016年度第三期短期融资券募集说明书-每日债券.PDF

山东玉皇化工有限公司 2016 年度第三期短期融资券募集说明书 山东玉皇化工有限公司 2016 年度第三期短期融资券募集说明书 发行人： 山东玉皇化工有限公司 注册金额： 人民币9亿元 本期发行金额： 人民币4亿元 发行期限： 365天 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一六年九月 1 山东玉皇化工有限公司 2016 年度第三期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含投资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内 容。投资人保护条款不代表交易商协会对债务融资工具的投资价值或 投资风险做出任何评价或判断。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 山东玉皇化工有限公司 2016 年度第三期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 16 一、短期融资券的投资风险 16 二、发行人相关风险 16 第三章 发行条款 27 一、主要发行条款 27 二、发行安排 29 第四章 募集资金运用 31 一、募集资金主要用途 31 二、偿债资金来源及保障措施 31 三、公司承诺 35 第五章 发行人基本情况 36 一、发行人基本情况 36 二、发行人历史沿革及股本变动情况 36 三、发行人股权结