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2015 年茂名港集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 茂 名 港 集 团 有 限 公 司 主承销商 中国银河证券股份有限公司 年 月 2015 年茂名港集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书及本摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及本摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《2015 年茂名港集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》，接受 《2015 年茂名港集团有限公司公司债券债权代理协议》、《2015 年茂 名港集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》之权利及义务安 1 2015 年茂名港集团有限公司公司债券募集说明书摘要 排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及本摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年茂名港集团有限公司公司债券（简称“15 茂名港债”）。 （二）发行总额：6 亿元整。 （三）债券期限及利率：本期债券为七年期，采用固定利率形式， 单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建 档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利 率。 本期债券附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权， 即在本期债券存续期第五年末，发行人可选择在原债券票面年利率基 础上上调或下调债券存续期后两年债券票面年利率 0 至 300 个基点 （含本数），投资者有权选择在本期债券存续期的第五年末是否将持 有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。 （四）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）发行。 （五）发行对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开 户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证券登记 2 2015 年茂名港集团有限公司公司债券募集说明书摘要 公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外）。 （六）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。 （七）担保情况：本期债券由广东省融资再担保有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （八）信用等级：经联合资信评估有限公司综合评