2014年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

2014 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《宁 乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规 则》，接受《宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券债权代 1 2014 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券募集说明书 理协议》、《宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券账户监管 协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2014 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司 债券（简称 “14 宁经开债”）。 发行总额：12 亿元整。 债券期限及利率：本期债券期限为七年，采用固定利率形式，票 面利率根据Shibor 基准利率加上基本利差确定，其中，Shibor 基准 利率为本期债券《申购和配售办法说明》公告日前 5 个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 5.00% （保留两位小数，第三位小数四舍五入）；基本利差上限为 3.90%，并由此确定簿记建档利率上限为8.90%。最终票面利率将根 据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商一致确定，并报国家有关 主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年 计息，不计复利。 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止 2 2014 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司公司债券募集说明书 购买者除外）发行。 发行对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记结算有限责任 公司开户的机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）和在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股 证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 还本付息方式：每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个 计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20% ，当期利息随本金一起 支付。 担保情况：本期债券无担保。 信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期 信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。 3 2014 年宁乡经济技术开发区建设投资有限公司