北展股份招股说明书.pdf

大连北方国际展览股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 中原证券股份有限公司 O 二 一四 年 七 月 大连北方国际展览股份有限公司 公开转让说明书 目 录 释 义-1- 声 明-3- 重大事项提示-4- 第一章 公司基本情况-6- 一、基本情况-6- 二、股票挂牌情况-6- 三、股权结构、主要股东情况及股本的形成及变化情况-8- 四、公司董事、监事、高级管理人员-11- 五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表-15- 六、本次挂牌有关机构-16- 第二章 公司业务-17- 一、公司的主营业务、主要产品及其用途-17- 二、公司的运作流程-20- 三、与公司业务相关的关键资源要素-28- 四、公司的经营成果-33- 五、公司的商业模式-40- 六、公司所处行业的基本情况-40- 第三章 公司治理-53- 一、公司治理情况-53- 二、董事会关于公司治理情况的讨论与评估-54- 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况-55- 四、公司资产完整及人员、财务、机构和业务独立的情况-55- 五、同业竞争情况-58- 六、最近两年公司资金被控股股东、实际控制人占用及公司对外担保情况-62- 七、公司董事、监事、高级管理人员其他情况-62- 八、公司管理层最近两年重大变化情况-63- -1- 大连北方国际展览股份有限公司 公开转让说明书 第四章 公司财务-65- 一、最近两年经审计的财务报表-65- 二、财务报表编制基础及合并财务报表范围-77- 三、注册会计师审计意见-77- 四、主要会计政策和会计估计-78- 五、报告期会计政策或会计估计的变更情况-86- 六、报告期利润形成的有关情况-87- 七、报告期主要资产情况-95- 八、报告期重大债务情况-102- 九、报告期股东权益情况-104- 十、关联方和关联关系-105- 十一、关联交易情况-105- 十二、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项-110- 十三、报告期内资产评估情况-111- 十四、股利分配政策和最近两年分配情况-111- 十五、控股子公司-111- 十六、风险因素-112- 第五章 有关声明-115- 第六章 附件-119- -2- 大连北方国际展览股份有限公司 公开转让说明书 释 义 本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、股份公司、 指 大连北方国际展览股份有限公司 北展股份 东博文化、子公 指 上海东博文化发展有限公司 司 东博展览 指 上海东博展览有限公司 主办券商 指 中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司股份转让系统推荐挂牌项目 内核小组 指 内部审核