天种牧业2014私募债募集说明书.pdf

声明 本公司发行的私募债已在上海股权托管交易中心备案，上海股权托管交易中 心不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债的投资风险或收益等 作出判断或保证。投资者购买本公司私募债，应当认真阅读募集说明书及有关的 信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。 江苏天种牧业股份有限公司2014 年私募债 募集说明书 财务顾问 江苏晟华创业投资有限公司 （徐州市云龙区和平路64 号帝都大厦 19 层） 江苏天种牧业股份有限公司私募债备案材料 募集说明书（审定稿） 目 录 释 义3 第一章 声明5 第二章 风险及重大事项提示6 一、本期私募债的投资风险6 （一）利率风险6 （二）流动性风险6 （三）偿付风险6 （四）本期私募债安排所特有的风险6 （五）资信风险6 （六）担保风险7 二、发行人的相关风险7 （一）流动性风险7 （二）发生疫病的风险7 （三）生猪价格波动的风险7 （四）原材料价格波动的风险7 （五）销售现金结算风险8 （六）土地租赁产生的风险8 （七）控股股东不当控制的风险8 第三章 发行人基本情况9 一、发行人概况9 二、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况10 三、发行人控股股东及实际控制人基本情况11 四、发行人前十大股东及其持股情况11 五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况12 第四章 发行人主营业务情况15 一、发行人主营业务15 二、发行人主要产品及服务15 第五章 发行人公司治理及内部控制情况18 1 江苏天种牧业股份有限公司私募债备案材料 募集说明书（审定稿） 一、公司治理情况18 二、内部控制制度18 第六章 发行人财务状况及偿债能力20 一、发行人基础财务资料20 二、财务状况及偿债能力分析25 第七章 发行人资信情况36 一、发行人发行的私募债、私募债凭证以及偿还情况36 二、发行人银行贷款以及偿还情况36 三、发行人违约情况36 第八章 或有事项及其他重大事项情况37 一、发行人对外担保及自有资产抵押、质押情况37 二、法律诉讼事项37 三、其他或有事项及重大事项37 第九章 所募资金用途38 一、募集资金投向38 二、公司董事会、股东（大）会对本次募集资金运用的批准情况41 第十章 增信措施安排和提供信用增进服务机构资信状况42 一、本期私募债增信措施安排42 二、担保人的资信情况42 第十一章 信息披露的具体内容和方式44 一、信息披露的具体要求44 二、信息披露的具体内容44 第十二章 投资者权益保护46 一、偿债保障机制46 二、股息分配政策47 三、私募债受托管理人48 四、私募债持有人会议53 第十三章 法律适用及争议解决机制58 第十四章 备查文件目录59 2 江苏天种牧业股份有限公司私募债备案材料 募集说明书（审定稿） 释 义 本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 江苏天种牧业股份有限公司 2014 年私募债募集说明 本募集说明书 指