报告依据公债券发行交易管理办法.PDFVIP

声 明 报告依据公债券发行交易管理办法公债券托管理人执业行 准则恒大地产集团限公2015 公债券第一期募集说明书以 简募集说明书恒大地产集团限公 2015 公债券之托管 理议以简托管理议等相关规定恒大地产集团限公2017 8 公告的恒大地产集团限公总理发生的公告等公开信息披露 文以及恒大地产集团限公以简恒大地产发行人或公 提供的相关资料等，由公债券托管理人国泰君证券股份限公国泰 君证券或托管理人编制 报告构成对投资者进行或进行某行的荐意见，投资者应对相关 宜做出独立判断，而应将报告中的任何内容据以作国泰君证券股份 限公作的承诺或声明在任何情况，投资者依据报告进行的任何作 或作，国泰君证券股份限公承担任何责任 一期公债券的要条款 发行体恒大地产集团限公 债券恒大地产集团限公2015 公债券第一期，简15 恒大01 债券期限期债券5 期，第3 发行人调票面利率选择权和投 资者回售选择权 发行规模期债券发行规模50 亿元 债券票面金额及发行格期债券票面金额100 元，按面值发行 担保情况期债券无担保 发行人调票面利率选择权发行人权决定在期债券存续期的第 3 调期债券 2 的票面利率，发行人将于期债券的第 3 个计息度付 息日前的第20 个工作日刊登关于是否调期债券票面利率以及调整幅度的公 告若公行使利率调权，则期债券续期限票面利率仍维持原票面 投资者回售选择权发行人发出关于是否调期债券票面利率及调整幅度 的公告，债券持人权选择在公告的投资者回售登记期内进行，将持的 期债券按面值全部或部回售给发行人若债券持人做登记，则视继续持 期债券并接述调整 债券利率或确定方式期债券固定利率债券期债券的票面利率在 存续期内前3 固定，在存续期的第3 ，发行人选择调票面利率， 存续期 2 票面利率期债券存续期前 3 票面利率公提升的基点， 在存续期2 固定 他增信方式中国恒大就次债券兑付作出全额收购承诺，发生以任一 情形时，债券持人权要求中国恒大收购次债券1在兑付日前的第3 个 工作日，发行人在专偿债账户中的资金足以兑付次债券2在次债券 存续期内，如债券持人会议根据次债券募集说明书的规定通过关于提前兑付 债券的议案，而在债券持人大会通过的提前兑付日前的第3 个工作日，发行人 在专偿债账户中的资金足以兑付次债券如果债券持人按照述定要 求中国恒大收购次债券，在符合中人民共和国包括香港特别行政区澳 门特别行政区及湾地区相关法律法规及适用于中国恒大的相关法律法规规定 的前提，中国恒大将自行或指定中国恒大实制的他境内外子公在兑付 日/提前兑付日前全额收购次债券 债券形式实制记账式公债券投资者认购的次债券在债券登记机构 开立的托管账户托管记载次债券发行结束，债券持人按照关管机 构的规定进行债券的转让质押等操作 还付息方式次债券采用单利按计息，计复利付息一次，到 期一次还，最一期利息随金的兑付一起支付 发行方式及发行对象次债券面向管理办法规定的合格投资者公开发 行 向公股东配售排次债券向公股东配售 起息日2015 6 19 日 利息登记日2016 至2020 6 19 日之前的第1 个工作日一 个计息度的利息登记日在利息登记日当日收市登记在册的期债券持人， 均权就持期债券获得该利息登记日在计息度的利息最一个计息 度的利息随金一起支付 付息日期债券的付息日2016 至2020 的6 19 日如遇 法定节假日或休息日，则延至的第1 个工作日延期间付息款另计 利息若债券持人行使回售选择权，则回售部债券的付息日 2016 至 2018 的6 19 日如遇发行节假日或休息日，则延至的第1 个 工作日延期间付息款另计利息 到期日期债券的到期日2020 6 19 日若债券持人行使回售 选择权，则回售部债券的到期日2018 6 19 日 计息期限期债券的计息期限 2015 6 19 日至2020 6 18 日若债券持人行使回售选择权，则回售部债券的计息期限2015 6 19 日至2018 6 18 日 兑付日期债券的兑付日期2020 6 19 日如遇法定节假日或休 息日，则延至的第1 个工作日延期