宁波康强电子股份有限公司非公开发行股票预案修正案.PDF

股票简称：康强电子 股票代码：002119 宁波康强电子股份有限公司 Ninbbo Kangqiang Electronics Co., Ltd 浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988 号 非公开发行股票预案 （修正案） 二零一一年十一月二十八日 0 发行人声明 宁波康强电子股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非 公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行 股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 宁波康强电子股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次 非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 中国证券监督管理委员会，其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 1 重要提示 1、宁波康强电子股份有限公司本次非公开发行股票预案 （修正案）已经公 司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需取得公司股东大会批准并报中国证监 会核准。 2、本次非公开发行股票数量不超过5,700万股 （含5,700万股），其中，宁 波汇峰投资控股股份有限公司认购3,000万股，占本次发行的52.63%；任颂柳认 购1,500万股，占本次发行的26.32%；任伟达认购630万股，占本次发行的11.05%； 公司董事长郑康定认购570万股，占本次发行的10.00%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价 作相应调整。 如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求 予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次 非公开发行原股份总数的比例相应调减。 3、本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第四次会议决议公告日 （2011年11月29日）。本次发行股票的发行价格为7.73元/股，不低于定价基准 日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的 90%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。 4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过44,061 万元，扣除发行费用后 净额将依次投入“年产3000 万条高密度集成电路框架（QFN）生产线项目”和“年 产 50 亿只平面阵列式 LED 框架生产线（一期）项目”两个项目。本次募集资金 不能满足募投项目投资总额的，差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式 补足。公司将根据实际募集资金净额，按上述项目顺序依次投入本次募集资金。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其 他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 5、本次发行后，公司实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行完成后， 公司的股权分布仍符合 《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 2 释义 本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 公司、本公司、发 指 宁波康强电子股份有限公司 行人、康强电子 本次非公开发行 宁波康强