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浙江吉华集团股份有限公司 ZHEJIANG JIHUA GROUP CO., LTD. （杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号） 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） （申报稿） 保荐机构 （主承销商） 保荐机构 （主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 浙江吉华集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明：发行人的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说 明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应 当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 1、拟公开发行不超过 10,000 万股（最终以证券监管部门核准的为 准），且优先发行新股以满足公司对于募集资金的需求。根据询价 结果，若预计发行新股所募集资金净额超过公司对于募集资金的需 求总额，可由符合条件的股东公开发售其持有的公司股份，该等股 东可公开发售公司股份的上限为 3,000 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售的股份的数量；若发行新股 发行数量 所募集资金净额不超过公司对于募集资金的需求总额，则公司股东 不公开发售所持有的公司股份。 公开发行股份的总数（含公司公开发行的新股和股东公开发售的股 份之和），应不低于发行后公司股份总数的 10%。 2 、承销费由公司与公开发售股份的股东（如有）按公开发行的新股 数量和股东各自公开发售的股份数量的比例分摊，其余发行费用由 公司承担。 发行后总股本 不超过 50,000 万股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行价格 人民币【】元 保荐机构 （主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日 2017 年 4 月 27 日 1-1-1 浙江吉华集团股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带的法律责任。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会发行监管部门和股票发行审核委员会依法对发行申请文件和信 息披露内容的合法合规性进行审核，不对发行人的盈利能力和投资价值作出判 断。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或