浙江奥康鞋业股份有限公司非公开发行股票预案-奥康国际.pdfVIP

股票代码：603001 股票简称：奥康国际 浙江奥康鞋业股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一四年五月二十日 - 1 - 公 司 声 明 1、浙江奥康鞋业股份有限公司 （以下简称“奥康国际”或“公司”）及董事会 全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得公司股东大会审议通过和有关审批机关的批准或核准。 - 2 - 特 别 提 示 1、奥康国际有关本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第 三次会议审议通过。 2 、本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。 3、本次非公开发行股票的对象为奥康投资有限公司（以下简称“奥康投资”） 和汇添富-奥康资产管理计划 （以下简称“汇康资产管理计划”）。 4 、本次非公开发行股票数量为 3,000 万股，发行对象已经分别与公司签署 了附条件生效的股份认购合同，其中：奥康投资认购数量为900 万股；汇康资产 管理计划认购数量为2,100 万股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据募集资金总额和调整后的发 行价格做相应调整，除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定。如本次非公 开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减 的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发 行原股份总数的比例相应调减。 5、本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日（2014 年5 月20 日）。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行 价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于 2014 年5 月20 日前二十个交易日公司股票交易均价 14.86 元/股的百分之九十。 经董事会讨论决定，本次发行股票价格为13.39 元/股。 公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息/现金分红、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对发行价格进行相应的调整。 6、本次非公开发行股票募集资金总额为 40,170 万元 （含发行费用），扣除 发行费用后的净额将用于奥康国际馆建设项目。募集资金净额少于奥康国际馆建 - 3 - 设项目投资总额的部分将由公司以自筹方式解决。本次非公开发行募集资金到位 之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位 之后予以置换。 7、本次非公开发行股票完成后，奥康投资和汇康资产管理计划认购的本次 发行的股票自发行结束之日起36 个月内不得转让。 8、本次非公开发行股票完成后，公司实际控制人王振滔直接持有公司的股 份将由14.93%降至13.89%，通过奥康投资间接控制公司的股份将由50.93%降至 49.48% ，合计控制公司的股份将由65.86%降至63.36% 。本次非公开发行股票完 成前后，实际控制人均为王振滔。 9、本次非公开发行股票在发行完毕后，公司社会公众股比例将不低于10%， 不会导致公司股权分布不具备上市条件。 10、本次非