高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买-中国证监会.pdf

高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 证券代码：300098 证券简称：高新兴 上市地点：深圳证券交易所 高新兴科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书摘要 标的公司 交易对方 通讯地址 珠海凯腾投资合伙企业 珠海市横琴新区宝华路6 号 （有限合伙） 105 室-23406 珠海亿倍投资合伙企业 珠海市横琴新区宝华路6 号 深圳市中兴物联 （有限合伙） 105 室-7544 科技有限公司 珠海亿格投资合伙企业 珠海市横琴新区宝华路6 号 （有限合伙） 105 室-7545 珠海亿泰投资合伙企业 珠海市横琴新区宝华路6 号 （有限合伙） 105 室-7546 独立财务顾问 签署日期：二零一七年四月 高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于 网站；备查文件的查阅方式参照本摘要第八章。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 1-1-2-1 高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读重组报告书全文，并特别注意以下事项： 一、本次交易方案概述 上市公司通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买凯腾投资、亿倍投资、 亿格投资、亿泰投资合计持有的中兴物联合计 84.07%股权，其中本次交易的现 金对价由公司向特定对象发行股份募集配套资金的方式募集，募集配套资金金额 不超过33,000.00 万元，同时募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市 公司总股本的20%。募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资 产的交易价格的100.00%。具体方式如下： （一）发行股份及支付现金购买资产 上市公司通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买凯腾投资、亿倍投资、 亿格投资、亿泰投资持有的中兴物联合计84.07%股权。 2016 年 12 月29 日，上市公司与中兴物联、凯腾投资、亿倍投资、亿格投 资、亿泰投资签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。2017 年3 月28 日， 上市公司与中兴物联、凯腾投资、亿倍投资、亿格投资、亿泰投资签署了《发行 股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。本次交易的作价由交易各方参考具 有证券期货业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》中确认的标的公司的评 估值并经协商一致确定。根据《资产评估报告》，标的公司股东全部权益在2016 年12 月31 日的评估价值为80,159.56 万元。参考评估价值，交易各方同意标的 资产即中兴物联合计84.07%股权的交易价格确定为68,096.70 万元。 本次交易由上市公司以发行股份及支付现金方式支付，交易对方出售中