变更募集资金使用情况之专项意见.PDFVIP

中信证券股份有限公司关于山西振东制药股份有限公司 变更募集资金使用情况之专项意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西振东制药股份有 限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求， 对振东制药拟调整“开元制药年产1.5 亿袋颗粒剂工程项目”建设内容与投资预 算事项进行了尽职核查，核查情况及保荐意见如下： 一、振东制药首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西振东制药股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【20 10】1833 号）核准，由主承销 商中信证券采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发 行人民币普通股3,600 万股，发行价格为每股38.80 元，募集资金总额为人民币 1,396,800,000.00 元，扣除承销保荐费用83,808,000.00 元及审计验资费、律师费、 财务顾问费、信息披露费、登记托管费和印花税及发行手续费等其他发行费用 7,9