合肥百货大楼集团股份有限公司董事会-耀皮玻璃.docVIP

海通证券股份有限公司关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”或“公司”）2013年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，对耀皮玻璃201年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查结果汇报如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1455号）核准，公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了203,665,987股人民币普通股（A 股），本次发行募集资金总额为999,999,996.17元，扣除各项发行费用21,403,889.55元，实际募集资金净额978,596,106.62元于。上述募集资金到位情况已经上海众华沪银会计师事务所验证，并出具“沪众会验字[2013]第5736号”验资报告。公司在本次非公开发行股票预案中披露，本次非公开发行股票募集资金将投资于如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 主要内容 总投资额 募集资金拟投入金额 1 天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程项目 年产180万平方米离线LOW-E镀膜玻璃、200万平方米中空玻璃 46,229.70 34,500.00 2 常熟加工项目 年产400万平方米离线LOW-E镀膜玻璃、120万平方米中空玻璃等建筑节能玻璃产品 44,365.27 34,500.00 3 常熟耀皮特种玻璃有限公司年产21,900吨高硼硅玻璃技术改造项目 年产21,900吨高硼硅防火玻璃原片 9,347.00 6,000.00 4 补充流动资金 补充公司营运所需之流动资金 25,000.00 25,000.00 合计 124,941.97 100,000.00 单位：万元 序号 项目名称 主要内容 总投资额 募集资金拟投入金额 1 天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程项目 年产180万平方米离线LOW-E镀膜玻璃、200万平方米中空玻璃 46,229.70 34,500.00 2 约240万㎡/年的镀膜玻璃生产能力以及约25万平方米/年的高性能低辐射镀膜中空玻璃生产能力 20,000.00 20,000.00 3 常熟耀皮特种玻璃有限公司年产21,900吨高硼硅玻璃技术改造项目 年产21,900吨高硼硅防火玻璃原片 9,347.00 6,000.00 4 补充流动资金 补充公司营运所需之流动资金 39,500.00 合计 100,000.00 2、以前年度募集资金使用情况 截止2015年12月31日，累计募集资金项目投入金额为79,955.51万元。 3、本年度募集资金使用情况 2016年度，常熟耀皮特种玻璃有限公司年产21,900吨高硼硅玻璃技术改造项目为万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司本次非公开所募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司于2014年1月分别与协议银行、海通证券及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“协议”）。协议内容基本按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截2016年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下： 单位：元 开户银行 开户账号 账户类别 出资金额 交通银行上海浦东分行 310066580018170293663 定增专户 招商银行股份有限公司上海外滩支行 021900111310102 定增专户 华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行 1056200000024899 定增专户 已销户 中国银行股份有限公司天津分行北辰支行 270074027755 定增专户 招商银行股份有限公司上海外滩支行 021900111310301 理财账户 合 计 其中在交通银行上海浦东分行开设募集资金专项账户，账号为310066580018170293663，该专户仅用于的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。在华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行开设募集资金专项账户，账号为 1056200000024899，该专户仅用于补充流动资金项目及常熟高硼硅项目的募集资金的存储和使用，。在招商银行